Miércoles  17 de Diciembre de 2003

Arcor refinancia u$s 195,5 millones

Arcor, primer productor mundial de caramelos y principal exportador de golosinas de la Argentina, Brasil y Chile, informó ayer que acordó con sus acreedores la refinanciación del total de su deuda financiera, que asciende a 184,2 millones de dólares y 34 millones de pesos y está repartida entre seis bancos: Citibank, Rabobank, BankBoston, la dupla Santander y Banco Río, el BBVA Banco Francés y el Banco Latinoamericano de Exportaciones.

El acuerdo no contempla quita de capital, pero sí una extensión de casi cinco años en el plazo. La nueva deuda tendrá amortizaciones semestrales de capital y vencimiento final el 1º de diciembre de 2008. Aunque la compañía no informó las nuevas tasas que regirán para los préstamos, se estima que logró una rebaja sobre el interés pactado originalmente. “Los plazos de financiación y las condiciones obtenidas le permiten al Grupo Arcor optimizar su estructura de capital y su costo financiero”, dice el comunicado de prensa que difundió la empresa.

Arcor es una de las pocas grandes compañías argentinas que logró evitar el default y refinanciar sus vencimientos de deuda. Aluar, Siderar, Tecpetrol, Telefónica y Petrobras Energía (ex PeCom) son otras que se inscriben en este grupo.

A diferencia de otras compañías que actualmente están reestructurando sus deudas, Arcor no tiene Obligaciones Negociables emitidas, lo cual facilita el trato con los acreedores, que son pocos y están acostumbrados a negociar.

La deuda de Arcor, que a comienzos de 2002 llegaba a cerca de u$s 240 millones, no fue pesificada porque se trataba de préstamos bancarios regidos por ley extranjera. Durante el año pasado, la compañía continuó realizando los pagos correspondientes mientras encaró el proceso de negociación con los acreedores. En total se pagaron unos u$s 55 millones que ayudaron a reducir la deuda hasta los u$s 185 millones actuales, sin contabilizar la deuda en pesos.

En septiembre pasado, Luis Pagani, presidente de Arcor y anticipó que la firma facturará u$s 800 millones este año.



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