Miércoles  23 de Junio de 2010

Accionistas dan luz verde a megaemisión de Petrobras

La empresa podrá emitir hasta u$s 84.000 millones como parte de un plan de capitalización que incluye el canje de petróleo por acciones

Los accionistas de la petrolera estatal brasileña Petrobras aprobaron ayer medidas para aumentar el número de acciones que la empresa puede emitir, como parte de un plan de capitalización que incluiría el canje de petróleo por acciones.

En una asamblea que duró poco más de media hora y que consiguió el voto afirmativo de la gran mayoría de los accionistas, la compañía ejecutó lo que significa un primer paso en el proceso de capitalización. La aprobación permite a Petrobras emitir hasta 150.000 millones de reales (84.000 millones de dólares).

Sólo algunos de los accionistas minoritarios criticaron la decisión de ampliar el capital autorizado de la compañía desde los 33.000 millones de dólares actuales.

De todos modos, la decisión tiene todavía que recibir el visto bueno del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Hace dos semanas el Senado aprobó una ley para capitalizar la compañía estatal para que, gracias a la venta de acciones en bolsa, pueda poner en práctica un ambicioso plan de inversiones de 224.000 millones de dólares entre 2010 y 2014.

En una primera emisión de acciones, que podría o no ser seguida de otras, Petrobras espera captar este año en una fecha a definir entre 15.000 y 25.000 millones de dólares.

La operación será la mayor colocación bursátil de Occidente de la última década. Petrobras ya ha nombrado a Bradesco, Citigroup, Itau Unibanco, Bank of America, Morgan Stanley y Banco Santander como coordinadores globales de la transacción.

El principal objetivo del proyecto es reforzar la caja de la empresa para ampliar la exploración y explotación de los yacimientos de hidrocarburos en aguas ultraprofundas.

El lunes, Petrobras anunció inversiones por 44.800 millones de dólares por año entre 2010 y 2014, siendo que el 95% será destinado a las operaciones en Brasil.

La petrolera estatal posee reservas probadas de 14.000 millones de barriles, que podrían más que triplicarse si se confirma el volumen hallado bajo la capa de sal en mar abierto, a una profundidad que alcanza hasta 7.000 metros.

Ecos en la bolsa

Las acciones de la petrolera estatal perdieron ayer 0,99% a 29,11 reales en un día en el que la bolsa de Brasil cerró prácticamente estable, presionada por la fuerte baja de los principales índices de Wall Street.

El índice referencial de la Bolsa de Valores de Sao Paulo, el Bovespa, perdió un marginal 0,03%, luego de subir 0,61% el lunes. El real, en tanto, se depreció 0,5% y cerró a 1,780/1,782 unidades por dólar en el mercado interbancario.

En lo que va del año, los papeles de Petrobras acumulan un caída del 20%.

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