Jueves  06 de Junio de 2019

YPF Luz sale a captar más fondos y vuelve a licitar ONs a una tasa de dos dígitos en dólares

Luego de la colocación de mayo, la empresa de energía eléctrica de la petrolera estatal reabre este viernes la subasta y mantiene la tasa de 10,24%. Se podrá ingresar entre las 10 y las 16 con un monto mínimo de u$s 300.

YPF Luz sale a captar más fondos y vuelve a licitar ONs a una tasa de dos dígitos en dólares

YPF Luz, la empresa de energía eléctrica de la petrolera estatal, licitará el viernes una nueva serie de obligaciones negociables (ONs) por hasta u$s 25 millones a una tasa nominal anual de 10,24%, lo que representa un atractivo retorno para el inversor.

La licitación permanecerá abierta el viernes entre las 10 y las 16 y se emitirán el miércoles 12.

Los títulos son una extensión de la serie emitida el 10 de mayo por u$s 75.000.000 a la misma tasa, por lo que el cálculo de los intereses de esta nueva tanda se contabilizará desde esa fecha. El plazo será de dos años, por lo que vencen el 10 de mayo de 2021.

El monto mínimo para ingresar a la licitación será de u$s 300 y los pagos de intereses serán trimestrales hasta la fecha final. La obligación es de modalidad bullet; es decir, el total de la amortización se paga al vencimiento. Moody's la calificó con una nota de A1, que es un grado medio-alto con bajo riesgo crediticio.

"La licitación se reabre porque hay apetito inversor por este producto y la idea de la compañía es ir captando fondos a tasas competitivas para lograr el financieminto que necesitan. Siempre se espera una mayor cantidad de ofertas. La vez anterior hubo mucha banca privada que intervino y acompañó con este crédito, con lo cual esperamos una situación parecida", señaló Sebastián Money, gerente de Mercado de Capitales de Balanz Capital, uno de los colocadores de la ON.

En ese sentido, Money resaltó que la reapertura de la licitación responde a una estrategia de YPF Luz de generar una mayor demanda a partir del corte de la subasta inicial en u$s 75.000.000 pese a que se recibieron ofertas por u$s 98.603.206.

"La empresa es muy inteligente. Cuando se hace el corte de una tasa en una licitación original también se busca mostrar algo al mercado. No se toman fondos a cualquier precio, así que los inversores cuando ven que no hay producto empiezan a pedir y se forma más demanda", destacó Money en diálogo con El Cronista.

Además de Balanz, habrá otras 14 entidades colocadoras, entre las que figuran HSBC, Galicia, Santander, Itaú, ICBC, Macro, entre otros.

La reapertura de las ON se da casi un mes después de la exitosa licitación de mayo, en la cual, en total, se recibieron 1136 órdenes para suscribir a la colocación, por un total de u$s 98.603.206, principalmente de parte de inversores del segmento Wealth Management.

El objetivo de la colocación era conseguir el financiamiento necesario para proyectos de inversión de YPF Luz con el fin de incrementar más megas a los 1819 megavatios actualmente en operación.

Los proyectos más destacados que se encuentran en construcción son los parques eólicos de Los Teros (Provincia de Buenos Aires) y Cañadón León (Santa Cruz), sumado a nueva central de cogeneración en La Plata y el cierre de ciclo de la Central Térmica El Bracho (Tucumán).

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