YPF Luz colocó u$s 400 millones a 7 años a una tasa de 10,25%

YPF Luz, división de energías renovables, de la petrolera estatal argentina, colocó un bono a 7 años en Nueva York por u$s 400 millones a una tasa anual de 10,25%.

La colocación alcanzó picos de demanda de hasta u$s 1000 millones, resaltó el Citi Bank, uno de los agentes de la operación. 

En el 53% de los casos los compradores fueron fondos comunes de inversión, en tanto que el 18,5% fueron hedge funds y fondos mutuales, mientras que el 10% restante fue adquirido por aseguradoras.

El libro estuvo compuesto por un 58,28% de inversores estadounidenses, 25,63% de inversores europeos, 8,14% de sudamericanos y un 6,27% de asiáticos. 

Se trata de la segunda colocación de YPF Luz en su historia y la primera en el mercado externo. En mayo ya había emitido u$s 75 millones en obligaciones negociables (ONs) en la plaza local, a una tasa de 10,24% con un éxito tal que la llevó a colocar una segunda tanda de estos cupones, cuya tasa se comprimió a 9,48% debido al interés que suscitó.

YPF hace 3 semanas reabrió el mercado de capitales internacional para las firmas argentinas al colocar u$s 500 millones a una tasa anual de 8,75%.