Martes  28 de Enero de 2020

Telecom sale a colocar Obligaciones Negociables por hasta $ 5000 millones

Telecom sale a colocar Obligaciones Negociables por hasta $ 5000 millones

La empresa Telecom saldrá a buscar financiamiento en el mercado local a través de la colocación de Obligaciones Negociables (ON) a 12 y 18 meses de plazo por un total de hasta $ 5000 millones que serán destinados a capital de trabajo y refinanciación de pasivos, informó ayer la agencia Télam. 

La compañía de telecomunicaciones sigue así los pasos de empresas como YPF y Cresud ,que en los últimos días salieron también a colocar ON por hasta u$s 150 millones, en el caso de la petrolera, y por hasta u$s 240 millones, por el lado la sociedad agropecuaria, financiera e inmobiliaria.

La colocación de Telecom -que se concretará hoy- contempla la emisión de Obligaciones Negociables Clase 3 a tasa variable con vencimiento a los 12 meses, y las Obligaciones Negociables Clase 4 a tasa variable con vencimiento a los 18 meses. Cada una por un valor nominal de hasta $ 1500 millones ampliable hasta $ 5000 millones. Es decir un equivalente a unos u$$ 83 millones teniendo en cuenta un tipo de cambio mayorista de $ 60 por dólar.

Esta etapa de financiamiento de la compañía de telecomunicaciones se enmarca en el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por hasta u$s 3000 millones. El ingreso neto esperado de la colocación tendrá una aplicación principal a capital de trabajo, y a refinanciación de pasivos.

Mirá también

El balance de la semana en el mercado en cinco datos

Las revisiones a la baja en las proyecciones de crecimiento global, por el efecto del coronavirus, comenzaron a llegar. A la vez, que a medida que los casos crecen en el mundo, la incertidumbre se profundiza y sacude a los mercados internacionales, que cerraron su peor semana desde la crisis financiera del 2008. 
Por PORTFOLIO PERSONAL

Los colocadores designados son Macro Securities, BACS Banco de Crédito y Securitización, AR Partners y Balanz Capital Valores.

MONEDAS Compra Venta
DÓLAR B. NACIÓN0,392259,000064,0000
DÓLAR BLUE0,000076,750077,7500
DÓLAR CDO C/LIQ1,8545-82,0542
EURO0,403168,487368,5232
REAL0,284113,866713,8705
BITCOIN-1,35488.684,82008.694,6000
TASAS Varia. Ultimo
BADLAR PRIV. Pr. ARS-2,352931,1250
C.MONEY PRIV 1RA 1D-9,375029,0000
C.MONEY PRIV 1RA 7D-9,090930,0000
LIBOR0,05311,0546
PLAZO FIJO0,000032,5000
PRESTAMO 1RA $ 30D-0,662861,4500
TNA 7 DIAS-0,302846,0900
BONOS Varia. Último Cierre Día Anterior
BODEN 20150,00001.424,501.424,50
BOGAR 20180,00009,829,82
BONAR X0,00001.585,501.585,50
CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)0,0000130,00130,00
CUPÓN PBI EN PESOS2,92682,112,05
DISC USD NY-3,743877,3980,40
GLOBAL 20170,00001.676,001.676,00
BOLSAS Varia. Puntos
MERVAL-1,170035.387,0500
BOVESPA0,9300102.983,5400
DOW JONES-1,390025.766,6400
S&P 500 INDEX-0,82382.978,7600
NASDAQ0,01008.566,4800
FTSE 1001,10007.273,4700
NIKKEI-0,580021.803,9500
COMMODITIES Varia. Último Cierre Día Anterior
SOJA CHICAGO-0,1975324,9981325,6411
TRIGO CHICAGO-0,0945194,2824194,4661
MAIZ CHICAGO0,5487144,2856143,4982
SOJA ROSARIO0,0000219,5000219,5000
PETROLEO BRENT-3,219650,500052,1800
PETROLEO WTI-3,801245,300047,0900
ORO-3,53051.582,10001.640,0000