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MIÉRCOLES 22/05/2019

Mercedes Benz emitió deuda por $ 300 millones con tasas de más del 50%

La automotriz emitió dos segmentos de obligaciones negociables: uno de $ 200 millones a nueve meses con una tasa del 53,73% anual y otro por $ 100 millones a 18 meses que paga un margen de 8,95% sobre Badlar.

Mercedes Benz emitió deuda por $ 300 millones con tasas de más del 50%

En busca de captar financiamiento, Mercedes Benz salió al mercado de capitales y emitió obligaciones negociables por $ 300 millones en dos segmentos a 9 y 18 meses, según precisó un comunicado que la empresa envió a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

La línea de obligaciones negociables de la clase 32 tiene un volumen de $ 200 millones que vence el 28 de agosto del año que viene a una tasa fija de 53,73 por ciento anual

Las ofertas que recibió la empresa automotriz superaron los $ 420 millones. El monto mínimo para ofertar debía superar el millón de pesos.

Por otro lado, el segmento de cupones de clase 33 alcanzó un volumen de $ 100 millones a tasa variable tras recibir ofertas por $ 221,8 millones. El plazo es a 18 meses, por lo que la fecha de vencimiento es el 28 de mayo de 2020.

La tasa de interés estará atada a la tasa Badlar privada aplicable al período de devengamiento de intereses más un margen aplicable de 8,95%. Hoy la Badlar cerró en el 50,09%, aunque es previsible que descienda si bajan las tasas de referencia.

El pago de este segmento de obligaciones negociables será trimestral, mientras que las fechas de amortización serán en 2020: el 28 de febrero y el 28 de mayo. 

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