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Jueves 4.1.2018
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MSU Energy emitirá un bono en dólares a 7 años por hasta u$s 650 millones

Se trata de la primera salida del grupo de la familia Uribelarrea al mercado internacional, por lo que la empresa cree que da un paso clave para consolidar el crecimiento de sus plantas eléctricas.

MSU Energy emitirá un bono en dólares a 7 años por hasta u$s 650 millones

MSU Energy emitirá un bono por hasta u$s 650 millones que destinará a obras en sus plantas eléctricas, tras conseguir hoy la autorización de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Se trata de la primera salida de Uribelarrea al mercado internacional, por lo que la empresa cree que da un paso clave para consolidar su crecimiento.

A través de sus compañías Río Energy, UGEN y UENSA, empresas dedicadas al desarrollo y operación de plantas de generación de energía en Argentina, anunció el lanzamiento de un bono a siete años, con una única cuota de capital que amortizará al vencimiento, estimado en 2025. El producido de la emisión se destinará a refinanciamiento de deuda y capital de trabajo de las compañías.
 
Los títulos cuentan con calificaciones internacionales B3 (Positivo) por Moody’s y B (Positivo) por Fitch. Asimismo, los títulos han sido autorizados para oferta pública en Argentina por la Comisión Nacional de Valores el 17 de enero de 2018 y serán listados en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y en la Bolsa de Luxemburgo y serán negociados en el Mercado Abierto Electrónico. Los títulos se regirán bajo la ley de Nueva York.
 
Los bancos J.P. Morgan, Citigroup e Itaú BBA actuarán como estructuradores y colocadores internacionales de la deuda. Asimismo, en Argentina, los títulos serán colocados por Banco Itaú Argentina, Industrial and Commercial Bank of China (Argentina), Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco Hipotecario, BACS Banco de Crédito y Securitización, Macro Securities y BAF Securities.
 
El Grupo MSU, de origen agropecuario, perteneciente a la familia Uribelarrea, tiene en la actualidad una operación de 130.000 hectáreas, con una producción de más de 700.000 toneladas de granos en Argentina. El Grupo MSU también tiene actividades en Brasil, Paraguay y Uruguay.
 
En el año 2016, MSU Energy participó en la licitación del Ministerio de Energía y Minería y obtuvo la adjudicación para la construcción y operación de tres centrales térmicas ubicadas en General Rojo y Barker, Provincia de Buenos Aires, y Villa María, en la Provincia de Córdoba.
 
Las tres plantas térmicas de ciclo abierto se encuentran en operación comercial y totalizarán una potencia nominal de 450 MW, lo que permitirá suministrar energía eléctrica a unas dos millones de personas. Dichas centrales, de 150 MW de capacidad nominal cada una, comenzaron a funcionar en junio y diciembre de 2017, y enero de 2018, respectivamente. Su construcción demandó 2.500 puestos de trabajo y su operación alcanza hoy 118 empleos fijos.
 
Asimismo, a finales de 2017 MSU Energy obtuvo la adjudicación de nuevos PPAs para la expansión y conversión de sus tres centrales de ciclo simple a ciclo combinado. De esta manera, se espera optimizar la eficiencia de las plantas y alcanzar una capacidad total de 750 MW. Según las previsiones, las obras estarán concluidas en la primera mitad del 2020.
 
Con plantas equipadas con tecnología worldclass y contratos a largo plazo basados fundamentalmente en la disponibilidad de potencia y denominados en dólares estadounidenses, MSU Energy se presenta en el mercado de capitales como una empresa muy atractiva para los inversores extranjeros.

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Comentarios1
Eugenio Vazquez
Eugenio Vazquez 23/01/2018 10:35:11

una buena entre tantas palidas