Domingo  21 de Abril de 2019

Los bancos anticipan menos crédito para pymes y familias hasta junio

Según una encuesta realizada entre las entidades, el segundo trimestre seguirá con baja oferta y demanda de crédito por el deterioro de la situación económica y el encarecimiento de comisiones

Los bancos anticipan menos crédito para pymes y familias hasta junio

Los bancos anticipan que el crédito seguirá cayendo en el segundo trimestre del año. Las líneas más afectadas serán las destinadas al consumo y las que apuntan al financiamiento pyme. Los datos surgen de la última Encuesta de Condiciones Crediticias (ECC) publicada por el Banco Central (BCRA).

Se trata de un estudio cualitativo donde los bancos expresan la tendencia (flexibilización/restricción) de la oferta y demanda de crédito en relación a spread, comisiones, monto, plazo y garantías requeridas, tanto para empresas como para familias.

La información va en línea con los últimos datos de caída real de 3,8% en los préstamos al sector privado durante el primer trimestre (30,6% en términos interanuales).

Al desglosar por tipo de préstamo, los personales y las tarjetas de crédito se redujeron a un ritmo mensual real de 3,5% y 2,6% en el trimestre, respectivamente. En tanto, las líneas de adelantos y documentos cayeron 5,9% y 6,5% real mensual en el mismo período, respectivamente. Por su parte, los créditos con garantía real también bajaron: los hipotecarios retrocedieron 3,5% real y los prendarios, 4,9% real mensual en el trimestre.

Préstamos a hogares

En la ECC, las entidades reconocieron mayores restricciones crediticias durante el primer trimestre de este año. Los bancos indicaron al deterioro de la situación económica (actual y perspectivas) y al aumento del riesgo de la cartera crediticia como los factores que principalmente explicaron la menor oferta de financiamiento a las familias.

Los bancos admitieron que los spreads sobre el costo de fondeo y las comisiones cobradas se incrementaron entre enero y marzo. Dicho aumento se sintió más en la financiación con tarjetas de crédito.

Fuente: BCRA

Con respecto a la demanda, en el primer trimestre las entidades continuaron percibiendo una caída amplia de la demanda de créditos hipotecarios por parte de las familias. "Las entidades identificaron a las tasas de interés poco atractivas, a la disminución de la inversión en vivienda y a los menores ingresos de la población como los factores que explicaron mayormente este desempeño", señaló el reporte.

Los bancos prevén para el segundo trimestre de 2019 una restricción en los estándares de aprobación de todas las líneas crediticias a familias, que se daría con mayor intensidad en los préstamos prendarios y en otros créditos al consumo.

Asimismo, anticipan una disminución significativa de la demanda de crédito en todas las líneas destinadas a las familias, aunque esperan que sea menos pronunciada que la vista entre enero y marzo.

Banca corporativa

En el caso de las líneas para empresas, la complicación fue significativa y se "reflejó en todos los tamaños de empresas (con mayor intensidad en las pequeñas y medianas firmas) y en todos los plazos de financiamiento".

Hubo 6 de los 21 bancos encuestados que reconocieron haber restringido los estándares crediticios de las empresas en el primer trimestre del año. Tal como sucedió en el análisis del crédito a familias, alegaron que las principales explicaciones de ese movimiento fueron el deterioro de la situación económica (actual y perspectivas) junto con al aumento del riesgo de la cartera crediticia.

Con respecto a los términos y condiciones aplicados al crédito a empresas, durante los primeros 3 meses de 2019 hubo un encarecimiento de los spreads sobre el costo de fondeo y de las comisiones cobradas, así como una alargamiento de los plazos máximos de otorgamiento con respecto al trimestre anterior.

Fuente: BCRA

La demanda crediticia de las empresas también cayó, especialmente en las pymes. "Según lo indicado por las entidades, esta contracción se explicó principalmente por el aumento de la tasa de interés y por la disminución de las ventas de las empresas", dijo el informe del BCRA.

Para el segundo trimestre de 2019 los bancos prevén una significativa restricción de los estándares crediticios asociados a empresas, que se daría con mayor intensidad en las pymes. Al mismo tiempo, anticipan una significativa caída de la demanda crediticia de las empresas aunque de menor a la observada en los trimestres anteriores.

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