Miércoles  13 de Febrero de 2019

La Ciudad consiguió $ 13.184 millones con los bonos a 2024

El gobierno porteño reabrió su emisión de BDC24 y emitió a una tasa Badlar + 6,25 puntos. Vencen el 29 de marzo de 2024.

La Ciudad consiguió $ 13.184 millones con los bonos a 2024

La Ciudad de Buenos Aires colocó $ 13.184 millones en la reapertura de sus Bonos 2024 (BDC24) a tasa Badlar (hoy en 36,63%) más un margen de 6,25 puntos porcentuales.

Así, el volumen contraido a partir del BDC24 alcanzó los $ 22.613 millones. Si bien el margen original era de 3,25%, la licitación dejó un precio de corte de 100,38%, equivalente a tasa Badlar + 6,25%.

Los títulos vencerán el 29 de marzo de 2024 y la amortización será de modalidad 'bullet': es decir el total de la amortización se paga al vencimiento, aunque la actualización de los intereses será trimestral.

La licitación se realizó el miércoles entre las 10 y las 16 y recibió ofertas por $ 15.338 millones, informó Balanz Capital, uno de los agentes colocadores de los bonos. 

“Los inversores, tanto locales como internacionales, volvieron a confiar en CABA y apuestan por el trabajo que vienen realizando en estos años de gestión y los que tienen por delante”, sintetizó Claudio Porcel, CEO & Chairman de Balanz.

En cuanto al riesgo, el bono es calificado con "Perspectiva estable" (AAA) por la consultora Fix Scr (afiliada local de Fitch Ratings); al igual que por S&P, que le puso la nota "raAA" ("estable").

El objetivo de la reapertura del BDC24 era dotar al instrumento de mayor liquidez y transformarlo en referencia para el mercado de pesos. Los vencimientos de deuda para este año para el gobierno de la Ciudad alcanzan los u$s 280 millones. El más próximo es el Tango 2021 y que alcanza vencimientos por u$s 160 millones. 

A esta altura del año pasado, el Gobierno de la Ciudad había llevado a cabo una exitosa reapertura del bono a 10 años y en esta oportunidad intentará aprovechar el menor nivel de volatilidad actual en el mercado para llevar adelante la reaptura del bono a 5 años.

Cuando Horacio Rodríguez Larreta asumió como jefe de Gobierno en 2015, la composición de deuda de la Ciudad era de 95% en dólares y 5% en pesos. A comienzo de 2018, la proporción de las obligaciones en pesos ascendió a 50%. A raíz de la devaluación del año pasado se licuó la deuda en pesos y el ratio de la deuda en moneda local cayó a 37%.
 

MONEDAS Compra Venta
DÓLAR B. NACIÓN0,000055,000058,5000
DÓLAR BLUE-0,396862,250062,7500
DÓLAR CDO C/LIQ0,2958-68,7402
EURO0,137262,316362,3499
REAL0,379813,575513,5845
BITCOIN-1,338410.122,210010.134,0600
TASAS Varia. Ultimo
BADLAR PRIV. Pr. ARS0,415460,4375
C.MONEY PRIV 1RA 1D-4,635872,0000
C.MONEY PRIV 1RA 7D-4,545573,5000
LIBOR0,05311,0546
PLAZO FIJO0,000060,0000
PRESTAMO 1RA $ 30D-0,662861,4500
TNA 7 DIAS-0,302846,0900
BONOS Varia. Último Cierre Día Anterior
BODEN 20150,00001.424,501.424,50
BOGAR 20180,00009,829,82
BONAR X0,00001.585,501.585,50
CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)0,000095,0095,00
CUPÓN PBI EN PESOS-1,29031,531,55
DISC USD NY1,712374,2573,00
GLOBAL 20170,00001.676,001.676,00
BOLSAS Varia. Puntos
MERVAL-0,641030.414,4000
BOVESPA0,2900104.339,1600
DOW JONES0,110027.094,7900
S&P 500 INDEX0,01233.006,7900
NASDAQ-0,39008.182,8790
FTSE 1000,14007.139,7600
NIKKEI-0,580021.803,9500
COMMODITIES Varia. Último Cierre Día Anterior
SOJA CHICAGO-0,7559325,6411328,1213
TRIGO CHICAGO-0,7172178,0233179,3093
MAIZ CHICAGO-0,0671146,6477146,7461
SOJA ROSARIO-0,6211240,0000241,5000
PETROLEO BRENT0,962765,020064,4000
PETROLEO WTI1,340458,970058,1900
ORO0,30701.503,00001.498,4000