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Havanna colocó 4,27 millones de acciones y recaudó $ 158 millones

Havanna colocó 4,27 millones de acciones y recaudó $ 158 millones

La fábrica de alfajores Havanna colocó ayer 4,27 millones de nuevas acciones, por las cuales recibió una sobredemanda de más del doble por parte de los inversores interesados, que terminaron pagando el valor máximo ofertado de $ 37 por acción, lo que significó ingresos por $ 158 millones.

"Es un mensaje súper alentador para el mercado de capitales argentinos", precisó Emilio Ilac, director ejecutivo de Puente, que lideró la emisión de acciones de la compañía.

Destacó que esta emisión "es la primera de una empresa argentina que sale 100% en el mercado local luego de cinco años", y señaló que "en los próximos 18 meses deberían estar saliendo 20 empresas más a la Bolsa".

Y que "un 90% de las órdenes recibidas fueron de inversores minoristas, lo cual es una gran noticia para el mercado de capitales de Argentina porque garantizará alta liquidez para las acciones".

La de Havanna fue una emisión primaria de 4.270.558 nuevas acciones representando el 10% del capital, por las cuales la empresa recibió un interés de compra de 8.850.000 papeles.

Además hubo una emisión secundaria, de 3.209.918 más, equivalentes a 7,5%, propiedad de los accionistas existentes, operación por la cual no ingresará dinero a la compañía dado que es un intercambio entre particulares, pero que sirvió para darle mayor liquidez en la Bolsa porteña.
Havanna esperaba recaudar hasta $ 277,5 millones.

La última emisión nueva de acciones de una empresa nacional en la Bolsa porteña fue en 2011, cuando Ovoprot, los actuales dueños de Cresta Roja, hizo una OPI por 3,3 millones de papeles, por la cual obtuvo u$s 6,4 millones. En tanto, el mes pasado Grupo Supervielle recaudó $280 millones en Nueva York y Buenos Aires.

El capital ingresado en esta operación para Havanna se va a utilizar para financiar la inversión de $ 100 millones en la nueva planta que se construirá en el parque industrial de Batán, a 13 kilómetros de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, que permitirá concentrar y aumentar su producción, hoy dividida en 3 plantas. También, en la remodelación de locales propios. La firma comenzó en 1940 y hoy opera 212 locales en Argentina y 91 en el exterior.