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Gobierno finaliza road show de presentación por colocación de deuda

El equipo del Ministerio de Finanzas encabezado por su titular, Luis Caputo, cierra mañana en Nueva York la gira con la que pretende emitir hasta u$s 7.000 millones. Ya mantuvo reuniones con más de 80 inversores.

Gobierno finaliza road show de presentación por colocación de deuda

El equipo del Ministerio de Finanzas encabezado por su titular, Luis Caputo, cerrará mañana en Nueva York el road show de presentación de la colocación de deuda pública que se realizará el jueves.

De acuerdo con el anuncio oficial de la semana pasada, la Argentina emitirá hasta 7 mil millones de dólares, en un tramo internacional de 5 mil millones y otro local de 2 mil millones de dólares. En las próximas horas, la Secretaría de Finanzas emitirá un comunicado con las características de la emisión

Para apuntalar la oferta en la plaza internacional, Caputo y miembros de su gabinete están desarrollando una gira de presentación ante inversores que incluyó visitas a Londres, Boston y Los Ángeles y mañana se completa en Nueva York.

Caputo inició su periplo el lunes en la capital británica junto a su jefe de Gabinete, Pablo Quirno, donde mantuvo encuentros con más de 80 inversores, informaron fuentes de la cartera. El ministro y Quirno hoy se presentaron en Boston y mañana se unirán en Nueva York con el segundo equipo que integrado por el secretario de Finanzas, Santiago Bausili, el jefe de Asesores del ministerio, Patricio Merlani, y el subsecretario de Política Económica, José Luis Maia. Este grupo dio detalles de la oferta a inversores hoy en Los Ángeles

 Según las estimaciones del Ministerio de Finanzas, la necesidad de financiamiento para 2017 de la Argentina ascenderá a 40.350 millones de dólares, de los cuales 20 mil millones corresponden a amortizaciones que serán refinanciadas.

Caputo indicó que de ese total, sólo unos 10 mil millones de dólares se obtendrán a través de colocaciones de deuda en el exterior. El programa financiero anunciado contempla emisiones en el mercado local por 14 millones de dólares, 4.500 millones de refinanciación de LETES y 2 mil millones en colocaciones a entes públicos.

Además se obtendrán 3.850 millones de organismos multilaterales e internacionales, entre los que no se encuentra el FMI. Asimismo, 6 mil millones fueron aportados el jueves último por los seis bancos colocadores de deuda designados, a 18 meses de plazo y a una tasa de 3,8 por ciento.

Al anunciar el programa financiero de 2017, Caputo alegó que le parece “muy importante poder tener en enero cubiertas gran parte de las necesidades de financiamiento del año” y admitió la incertidumbre que reina en el mercado internacional ante la asunción de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos el próximo viernes.