Lunes  16 de Octubre de 2017

En septiembre, el 60% del financiamiento se consiguió vía acciones

El mes pasado fue récord la emisión de acciones debido a las colocaciones de Supervielle y Galicia, que recaudaron más de $ 15.000 millones en el mercado local

En septiembre, el 60% del financiamiento se consiguió vía acciones
El mes pasado el 58% de lo recaudado por las empresas en el mercado de capitales fue por acciones. La cifra se explicó por las emisiones de Grupo Supervielle y Grupo Financiero Galicia, que recaudaron $ 15.526 millones en el mercado local. Se trató de la mayor cifra mensual en lo que va del año y representó un incremento de 949% con respecto a lo colocado en mismo mes de 2016.

Los datos surgen de un informe de la Comisión Nacional de Valores (CNV), que también destacó que el financiamiento total en el mercado de capitales doméstico en los primeros nueve meses del año alcanzó los $ 203.891 millones, es decir, un 39% más que en el mismo período del año anterior.

En lo que se refiere a la emisión de acciones, Supervielle colocó 70.000.000 de nuevos papeles el mes pasado con oferta local e internacional a un precio de $ 68,45 (u$s 4) cada uno, lo que resultó en una recaudación de $ 4792 millones. Tres días más tarde, los colocadores internacionales designados por la compañía ejercieron la opción de sobre-suscripción por 15.449.997 papeles, lo que generó un ingreso adicional de $ 1049 millones. Por su parte, Galicia realizó una emisión internacional de 109.999.996 de acciones a $ 88,05 (u$s 5) cada una, cuyo producto fue $ 9686 millones.

"En los nueve meses transcurridos del año 2017 se colocaron $ 35.896 millones en concepto de acciones, diez veces más (+949%) que el valor de las emisiones registradas en el mismo período del año anterior", resaltó la CNV. De esta manera, septiembre superó ampliamente a las emisiones de acciones realizadas durante los meses previos, ya que el mayor registro hasta ahora había sido el de junio, con $ 10.653 millones (44% del financiamiento del mes).

En total, las empresas obtuvieron $ 26.785 millones en el mercado argentino en septiembre. Las compañías no solamente se financiaron mediante acciones, sino que también obtuvieron $ 5106 millones a través de fideicomisos financieros (19% del total), $ 4338 millones por la colocación de obligaciones negociables (16%), $ 1551 millones con cheques de pago diferido (6%) y $ 265 millones mediante pagarés avalados (1%).

Durante septiembre se colocaron 23 fideicomisos financieros (22 de ellos, en moneda local) por un total de $ 5106 millones. Los fideicomisos en pesos del mes se emitieron a plazos de entre 10 y 59 meses, con tasas de interés variables (Badlar + margen) que promediaron 23,6%. "De esta manera, las tasas de interés nominales al momento de colocación, en promedio, se mantuvieron constantes respecto al mes de agosto en un contexto de alza de la tasa de referencia", apuntó el informe. La emisión acumulada de estos instrumentos en los primeros 9 meses del año ascendió a $ 37.848 millones y creció un 17% con respecto a igual período del año anterior.

Asimismo, el mes pasado se colocaron 13 obligaciones negociables (4 de las cuales correspondieron a Pymes) y 2 valores de corto plazo (1 bajo el Régimen Pyme CNV) por un monto total de $ 4338 millones. "Del total de obligaciones negociables colocadas, 10 de ellas estuvieron denominadas en pesos argentinos y las 5 restantes en dólares, aunque éstas representaron el 80% del monto emitido", señaló el reporte de la CNV en clara referencia a la emisión de la clase IV de IRSA, que recaudó u$s 140 millones ($ 2416 millones) y representó el 56% del monto emitido en el mes por este instrumento. La emisión acumulada de obligaciones negociables en el año alcanzó los $ 111.112 millones y fue un 14% superior a los $ 97.775 millones del año previo.

Finalmente, en septiembre se negociaron 11.104 cheques de pago diferido con un volumen nominal de $ 1551 millones de pesos y 269 pagarés avalados por un monto total equivalente a $265 millones.

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