Jueves  28 de Septiembre de 2017

El Grupo Galicia levantó u$s 550 millones en emisión de acciones

El Grupo Galicia levantó u$s 550 millones en emisión de acciones
El Grupo Financiero Galicia realizó una nueva emisión de acciones por u$s 550 millones, tanto en el el mercado local, como en la plaza internacional.

Según explicó la entidad en un comunicado, se emitieron el martes pasado 110 millones de acciones clase B por un monto. El precio de suscripción fue de u$s 5 por acción o u$s 50 por ADRS, lo que implica un descuento de 0,4% respecto de la cotización al cierre de las operaciones del martes.

Del total emitido, cerca de 20 millones de acciones quedaron en manos de inversores locales; mientras que 89 millones fueron adjudicadas en el exterior.

La operación incluye una cláusula green shoe, es decir que los colocadores internacionales tienen el derecho, durante un período de 30 días adicionales, a comprar hasta 14.98 millones de Acciones Adicionales, mientras que los accionistas que hayan manifestado su intención de ejercer su Derecho de Suscripción Preferente y de Acrecer sobre las Acciones Adicionales podrán hacerlo por un total de hasta 1.52 millones de Acciones Adicionales.

Mientras que en la entidad esperaban una sobresuscripción inversora de 3 veces el total emitido, finalmente se recibieron la demanda multiplicó por cuatro la oferta incial. Según explicaron, dada esta sobre-suscripción y de acuerdo con las condiciones de la oferta, la emisión podría ampliarse en hasta 16,5 millones adicionales de acciones a los valores indicados, alcanzando de esta manera un monto total de u$s 632,5 millones.

Etienne Ducrot, encargado de las relaciones con los inversores del Grupo Financiero Galicia adelantó que los fondos de la emisión "serán utilizados para fondear el crecimiento orgánico e incrementar los niveles de capitalización de sus subsidiarias (Banco Galicia, Galicia Seguros y Galicia Administradora de Fondos FIMA), para adquirir una participación minoritaria adicional en Tarjetas Regionales, y para fines generales de la compañía".

Al mismo tiempo, explicó que con esta operación, el Grupo cubrió sus necesidades de financiamiento para los próximos veinticuatro meses.

MONEDAS Compra Venta
DÓLAR B. NACIÓN0,862155,000058,5000
DÓLAR BLUE0,813061,500062,0000
DÓLAR CDO C/LIQ2,0743-69,8370
EURO0,062762,534562,5738
REAL0,043313,851213,8572
BITCOIN-0,244310.236,310010.244,8900
TASAS Varia. Ultimo
BADLAR PRIV. Pr. ARS-0,925960,1875
C.MONEY PRIV 1RA 1D2,777874,0000
C.MONEY PRIV 1RA 7D2,027075,5000
LIBOR0,05311,0546
PLAZO FIJO0,000060,0000
PRESTAMO 1RA $ 30D-0,662861,4500
TNA 7 DIAS-0,302846,0900
BONOS Varia. Último Cierre Día Anterior
BODEN 20150,00001.424,501.424,50
BOGAR 20180,00009,829,82
BONAR X0,00001.585,501.585,50
CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)-32,862295,00141,50
CUPÓN PBI EN PESOS0,00001,701,70
DISC USD NY3,655972,3069,75
GLOBAL 20170,00001.676,001.676,00
BOLSAS Varia. Puntos
MERVAL-1,344030.561,2700
BOVESPA0,9000103.680,4100
DOW JONES0,130027.076,8200
S&P 500 INDEX0,25822.997,9600
NASDAQ0,40008.153,5430
FTSE 1000,14007.139,7600
NIKKEI-0,580021.803,9500
COMMODITIES Varia. Último Cierre Día Anterior
SOJA CHICAGO-0,5833328,7643330,6934
TRIGO CHICAGO-0,7673178,2070179,5849
MAIZ CHICAGO-1,4706145,0729147,2382
SOJA ROSARIO-0,4132241,0000242,0000
PETROLEO BRENT-7,055964,150069,0200
PETROLEO WTI-6,391158,880062,9000
ORO-0,08651.501,80001.503,1000