Jueves  04 de Octubre de 2018

El Gobierno le dará a Prisma hasta fin de año para vender Visa y Banelco

El plazo que le había dado la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia venció el mes pasado, pero los 14 bancos dueños pidieron más tiempo, entre 5 y 17 semanas más. Les darán entre 10 y 12 semanas más.

El Gobierno le dará a Prisma hasta fin de año para vender Visa y Banelco

Los 14 bancos dueños de Prisma tuvieron una reunión con la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia donde le pidieron más plazo para vender la compañía dueña de Visa, Banelco y Pagomiscuentas, ya que el mes pasado vencía el plazo. Prisma pidió entre 5 y 17 semanas más, pero el Gobierno le dará entre 10 y 12 semanas más, por lo que deberían estar vendiendo la empresa antes del año que viene. El Ejecutivo pide a las entidades que mejoren las condiciones con los ‘Ahoras’, que son los planes oficiales, tanto en las tasas como en los plazos de pago.

Me huele que venderán sólo el 51% ahora. Y que el comprador será Advent, que puede ir solo o asociado con Bain”, dice una fuente con conocimiento de lo que será el deal del año.

En principio, Prisma tenía hasta septiembre pasado para vender el 51% (y hasta septiembre del 2019 para colocar el 49% restante), pero pidieron más tiempo porque los mercados estaban cerrados para la Argentina.

El presidente de una multinacional de tecnología que sigue de cerca la operación porque estuvo entre los candidatos a comprarla -pero desde sus headquarters en Europa decidieron que era mucho riesgo ‘hundir’ tantos millones en el país) reveló que los bancos no aceptarán menos de u$s 2000 millones: “Como ganan u$s 250 millones anuales, quieren obtener al menos 8 años de utilidad. Ese es el número que ellos tienen en la cabeza. El Gobierno le dará una extensión más tiempo porque sabe que se le está cortando el crédito a los bancos también para poder ayudarlos. No creo que el Gobierno esté en condiciones de soltarles la mano a los banqueros en este contexto”, apuntó.

La oferta de u$s 1200 millones que presentó Advent junto con Bain por el 100% y la de u$s 700 millones que presentaron por el 51% no convenció a los banqueros, que pretenderían al menos u$s 1000 millones por el 51%.

Una de las opciones que se baraja en la City es que, si la operación se cae, la misma Prisma podría ser quien decida abrir el capital en la Bolsa para buscar capital para nuevos proyectos. El año que viene podría salir a cotizar en la Bolsa de Nueva York, aunque no descartan hacerlo en la de San Pablo.

En cuanto a Advent, es asesorada por el ex presidente de Visa, Luis Schvimer, y por José Petrocelli, ex CEO del Banco Francés, ex director del Galicia y ex presidente del BST, que fue quien acercó a Schvimer a Advent.

Advent es el ex dueño de OCA y Fada Pharma en la Argentina, que tomó el control de la operadora chilena de casinos y hoteles Enjoy, propietaria, entre otros, de un casino en Mendoza y del hotel y sala de juegos Conrad, en Punta del Este. Advent opera en América latina desde hace más de 20 años y concretó más de 55 inversiones en la región, donde levantó más de u$s 6000 millones de capital para invertir. Advent tiene mucho expertise en la materia y ya ha realizado media docena de transacciones similares.

Bain Capital, su partner para este deal, es uno de los accionistas de Linkedin, que empezó como un family office que invertía en emprendimientos y que hoy maneja activos por u$s 75.000 millones. General Atlantic, que maneja u$s 20.000 millones en activos y tiene acciones en Despegar, Uber, AirBnb y Santander Asset Management.

A propósito de Santander, el banco español es junto con Galicia y BBVA Francés, en ese orden, los que más tienen de Prisma, seguidos por Provincia, HSBC, Macro e ICBC. Ellos pusieron como CEO al ex IBM Diego Maffeo, quien seguiría liderando, ya que ni Advent ni Bain son players operativos, sino financieros, por lo tanto lo que suelen hacer es dejar al mismo management, por lo que Maffeo se quedaría como CEO, y ellos ponen un board que controla.

MONEDAS Compra Venta
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ORO0,30701.503,00001.498,4000