Martes  12 de Septiembre de 2017

El Galicia busca captar u$s 840 millones a través de la emisión de nuevas acciones

La compañía anunció a la Bolsa de Comercio que lanzó una oferta pública de nuevas acciones en Buenos Aires y en Nueva York.

El Galicia busca captar u$s 840 millones a través de la emisión de nuevas acciones

El Grupo Financiero Galicia lanzó una oferta pública de nuevas acciones en Buenos Aires y en Nueva York, a través de la cual buscará obtener en el mercado de capitales alrededor de u$s 840 millones, informó la compañía a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Para ello, el Galicia ofrecerá 130.434.600 nuevas acciones ordinarias Clase B, ampliables hasta en 19.565.190 papeles adicionales en caso de sobresuscripción, de valor nominal $ 1 y con derecho a un voto cada una.

Según el prospecto de la oferta, el precio indicativo no vinculante a efectos informativos será de u$s 4,70 por cada nueva acción.

Sin embargo, el rango de precio indicativo no vinculante por nueva acción estará entre u$s 3,90 y u$s 5,60.

Las nuevas acciones también tendrán derecho a dividendos, en igualdad de condiciones que las acciones ordinarias escriturales Clase B del Galicia en circulación al momento de la emisión.

Serán ofrecidas al público inversor, personas humanas o jurídicas residentes en la Argentina a través del Banco Galicia, y en los Estados Unidos y en otros países a través de Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y UBS Securities.

La oferta en el exterior comprende a acciones de depósito estadounidense (ADS), cada una de las cuales representa 10 nuevas acciones.

El período de la oferta que comprenderá el de suscripción preferente de difusión pública y suscripción, comenzará el 15 de septiembre próximo a las 9.30 y finalizará el 26 del mismo mes a las 13.

La acción del Grupo cerró ayer en la Bolsa porteña a u$s 4,50, con una baja de 2,35% en relación con la jornada del viernes pasado.

MONEDAS Compra Venta
DÓLAR B. NACIÓN0,000058,000063,0000
DÓLAR BLUE0,375965,750066,7500
DÓLAR CDO C/LIQ1,2030-74,2176
EURO0,376266,296266,6081
REAL0,026114,515014,5798
BITCOIN0,77357.235,35007.244,0200
TASAS Varia. Ultimo
BADLAR PRIV. Pr. ARS-1,312042,3125
C.MONEY PRIV 1RA 1D-0,909154,5000
C.MONEY PRIV 1RA 7D-0,892955,5000
LIBOR0,05311,0546
PLAZO FIJO0,000044,5000
PRESTAMO 1RA $ 30D-0,662861,4500
TNA 7 DIAS-0,302846,0900
BONOS Varia. Último Cierre Día Anterior
BODEN 20150,00001.424,501.424,50
BOGAR 20180,00009,829,82
BONAR X0,00001.585,501.585,50
CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)0,0000165,00165,00
CUPÓN PBI EN PESOS0,00001,951,95
DISC USD NY3,787087,7084,50
GLOBAL 20170,00001.676,001.676,00
BOLSAS Varia. Puntos
MERVAL3,563035.504,6300
BOVESPA0,1900112.199,7400
DOW JONES0,010028.132,0500
S&P 500 INDEX0,00733.168,5700
NASDAQ0,20008.717,3180
FTSE 1001,10007.273,4700
NIKKEI-0,580021.803,9500
COMMODITIES Varia. Último Cierre Día Anterior
SOJA CHICAGO0,9463333,1736330,0504
TRIGO CHICAGO0,0000198,1405198,1405
MAIZ CHICAGO-0,2044144,1871144,4824
SOJA ROSARIO0,0000248,0000248,0000
PETROLEO BRENT1,121564,920064,2000
PETROLEO WTI1,047759,800059,1800
ORO0,62731.475,90001.466,7000