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Ciudad de Córdoba pagó menos del 8%

La Municipalidad de Córdoba colocó su primer bono en el mercado internacional por u$s 150 millones a una tasa del 7,875%, por debajo de las previsiones, que estaban entre el 8 y el 8,5%. Se recibieron órdenes por u$s 533,38 millones, es decir, más de 3,5 veces el monto buscado. Hubo muchas ofertas provenientes de Europa y de los Estados Unidos en este bono que salió a la par. Tiene un plazo de ocho años y amortiza en tramos iguales en 2022, 2023 y 2024, mientras que los cupones de interés serán pagos semestrales. El Banco Municipal de Rosario actúo como organizador de la colocación. Santander se desempeñó como estructurador y colocador de la transacción. Fitch y Moody’s Latin America calificaron por primera vez al municipio como emisor en escala global, habiendo obtenido la nota B3 y B respectivamente (igual calificación que el Gobierno Nacional). En tanto, Estructuras y Mandatos S.A. actuó como Asesor del Municipio.