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Bolivia consiguió u$s 1000 millones en un bono a 11 años al 4,6%

Es la primera salida al mercado del país después de 3 años.

Bolivia consiguió u$s 1000 millones en un bono a 11 años al 4,6%

Bolivia colocó hoy un bono por u$s 1000 millones a un plazo de 11 años con un rendimiento de 4,6%, en lo que fue la primera emisión de deuda soberana del país en los mercados internacionales en más tres años, reportó el servicio especializado de noticias financieras de Reuters (IFR, por sus siglas en inglés).  

El país gobernado por Evo Morales emitió solo un tercio de la demanda que recibió.

La colocación fue realizada a través de los bancos Merrill Lynch y JP Morgan.

Los títulos públicos vencen el 20 de marzo de 2028.

Al momento del lanzamiento, Bolivia fijó un rendimiento equivalente al papel comparable del Tesoro estadounidense más 200 puntos básicos y una guía inicial en el área del bono estadounidense comparable más 237,5 puntos básicos, que luego  ajustó a 212,5 puntos.  

La colocación del bono es bajo el formato 144A/RegS. Su  amortización es en tres cuotas iguales en 2026, 2027 y 2028.

Los fondos se destinarán a propósitos presupuestarios generales, incluyendo proyectos de infraestructura, dijo IFR. 

La anterior salida de Bolivia al mercado de deuda internacional había sido en agosto de 2013, cuando emitió un bono al 2023 con rendimiento del 6,25%.

Aunque el país hizo un buen trabajo en ahorrar durante el auge de las materias primas, sus hábitos de gasto tienen preocupados a algunos inversionistas. "Necesitan un plan más pragmático y claro sobre cómo reducirán el déficit fiscal", dijo Sean Newman, un gerente de cartera de Invesco.

El ministro de Finanzas de Bolivia, Luis Alberto Arce, dijo el mes pasado que espera que la economía crezca un 4,7% este año, pero estimó que el déficit fiscal se mantendrá en torno al 6,5%.

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