Lunes  30 de Octubre de 2017

Banco Provincia colocó títulos por $ 2471 millones en el mercado

Banco Provincia colocó $ 2.471 millones en títulos de deuda en el mercado de valores, tras recibir ofertas por más de $ 3.618 millones. "Esto demuestra una fuerte confianza en la entidad y una clara aceptación de los instrumentos financieros emitidos", evaluó el presidente de la entidad, Juan Curutchet.

Esta transacción, la tercera de Banco Provincia en su historia, se destacó porque fue una de las operaciones corporativas locales de mayor tamaño del año y resultó la novedad del mercado de capitales local porque fue la primera en incluir la nueva tasa TM20, una tasa para depósitos mayoristas superiores a los $ 20 millones. Banco Provincia colocó $ 2.070.165.400 de la Clase VI a 24 meses de plazo, con un interés de 3,25% sobre la tasa TM20. En este título se concentraron la mayor parte de las ofertas, que sumaron $ 2.905.165.400. En tanto que la Clase VII, a 36 meses de plazo tuvo ofertas por $ 713.400.000 y se adjudicaron $ 393.400.000. Se adjudicó a un precio de 102%, equivalente a tasa de Política Monetaria menos 97,4 puntos básicos.

En abril, el Provincia fue la primera entidad en emitir un título de deuda en UVA, en una colocación que alcanzó $ 1.497 millones, de los cuales $ 1.032 millones correspondieron a la clase UVA. En su primera emisión, en noviembre, captó $ 410 millones con resultados que superaron las expectativas iniciales.

"Con esta segunda emisión del año, Banco Provincia ratifica su solidez en la diversificación de sus fuentes de fondeo y nos consolidamos como un actor relevante dentro del mercado de capitales", indicó Curutchet. Además, aseguró que la emisión "permite ampliar los plazos promedio de captación de fondos y lograr un mejor calce entre los plazos de los activos y los pasivos".

La diversificación del fondeo, explicó, permitirá estar a la altura del principal desafío que le planteó la gobernadora al banco: estar más cerca de la gente.

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La entidad lleva colocados más de 7600 créditos para la vivienda por $ 8.600 millones. Cada 5 minutos una familia sale de una sucursal con su hipotecario aprobado", graficó Curutchet. En contraste, en todo 2015 la entidad otorgó menos de 400 hipotecas.

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