Miércoles  13 de Febrero de 2019

Banco Hipotecario salió al mercado y colocó ONs por $ 3570 millones

Banco Hipotecario salió al mercado y colocó ONs por $ 3570 millones

En su búsqueda de captar fondos del mercado de capitales, Banco Hipotecario cerró con éxito la colocación de obligaciones negociables  por un monto de $ 3.570.141.000 a febrero de 2021, lo que constituye la primera emisión relevante de deuda privada que vence después de las elecciones de este año.

La entidad recibió en la subasta ofertas por $ 5.047 millones y adjudicó el 70%. La tasa de interés anual de los títulos es la Badlar (plazos fijos mayoristas, ayer a 37,37%) más un adicional de 6,15 puntos porcentuales.

Se trata de la primera emisión privada de plazo prolongado, convencimiento el 21 de febrero de 2021. "De dicha colocación, $ 1.843.346.000 se obtuvieron en especies a cambio de ON's existentes del banco, lo que denota la confianza de los inversores en la institución", señaló el banco en un comunicado.

Y destacó: "Mediante la destacada labor de los colocadores - BHSA, Macro, BACS y TPCG - la transacción presentó una muy alta demanda. De esta manera, Banco Hipotecario consolida su protagonismo en el mercado de capitales local, al tiempo que diversifica sus fuentes de fondeo."
 

MONEDAS Compra Venta
DÓLAR B. NACIÓN0,000057,750062,2500
DÓLAR BLUE1,428670,000071,0000
DÓLAR CDO C/LIQ0,3213-80,1678
EURO-0,392066,069166,3186
REAL1,122014,431914,4836
BITCOIN0,76887.439,68007.447,2400
TASAS Varia. Ultimo
BADLAR PRIV. Pr. ARS0,000043,5000
C.MONEY PRIV 1RA 1D-2,702754,0000
C.MONEY PRIV 1RA 7D-2,654955,0000
LIBOR0,05311,0546
PLAZO FIJO0,000045,5000
PRESTAMO 1RA $ 30D-0,662861,4500
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BONOS Varia. Último Cierre Día Anterior
BODEN 20150,00001.424,501.424,50
BOGAR 20180,00009,829,82
BONAR X0,00001.585,501.585,50
CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)0,9629173,00171,35
CUPÓN PBI EN PESOS-1,92312,042,08
DISC USD NY0,649477,5077,00
GLOBAL 20170,00001.676,001.676,00
BOLSAS Varia. Puntos
MERVAL3,157035.443,0500
BOVESPA0,4200110.622,2700
DOW JONES1,160027.677,7900
S&P 500 INDEX0,91683.117,4300
NASDAQ0,97008.570,7010
FTSE 1000,14007.139,7600
NIKKEI-0,580021.803,9500
COMMODITIES Varia. Último Cierre Día Anterior
SOJA CHICAGO0,5372326,6516324,9063
TRIGO CHICAGO-0,5639194,3742195,4765
MAIZ CHICAGO0,2736144,2856143,8919
SOJA ROSARIO-0,1988251,0000251,5000
PETROLEO BRENT1,356764,250063,3900
PETROLEO WTI1,078259,060058,4300
ORO-1,23231.458,70001.476,9000