Miércoles  13 de Febrero de 2019

Banco Hipotecario salió al mercado y colocó ONs por $ 3570 millones

Banco Hipotecario salió al mercado y colocó ONs por $ 3570 millones

En su búsqueda de captar fondos del mercado de capitales, Banco Hipotecario cerró con éxito la colocación de obligaciones negociables  por un monto de $ 3.570.141.000 a febrero de 2021, lo que constituye la primera emisión relevante de deuda privada que vence después de las elecciones de este año.

La entidad recibió en la subasta ofertas por $ 5.047 millones y adjudicó el 70%. La tasa de interés anual de los títulos es la Badlar (plazos fijos mayoristas, ayer a 37,37%) más un adicional de 6,15 puntos porcentuales.

Se trata de la primera emisión privada de plazo prolongado, convencimiento el 21 de febrero de 2021. "De dicha colocación, $ 1.843.346.000 se obtuvieron en especies a cambio de ON's existentes del banco, lo que denota la confianza de los inversores en la institución", señaló el banco en un comunicado.

Y destacó: "Mediante la destacada labor de los colocadores - BHSA, Macro, BACS y TPCG - la transacción presentó una muy alta demanda. De esta manera, Banco Hipotecario consolida su protagonismo en el mercado de capitales local, al tiempo que diversifica sus fuentes de fondeo."
 

MONEDAS Compra Venta
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DÓLAR BLUE0,0000123,0000127,0000
DÓLAR CDO C/LIQ0,5934-110,1302
EURO0,280880,195780,4209
REAL0,312613,243013,2844
BITCOIN1,77259.416,35009.421,2400
TASAS Varia. Ultimo
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C.MONEY PRIV 1RA 7D-35,294111,0000
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BOGAR 20180,00009,829,82
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CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)0,000094,0094,00
CUPÓN PBI EN PESOS-2,17392,252,30
DISC USD NY1,056371,7571,00
GLOBAL 20170,00001.676,001.676,00
BOLSAS Varia. Puntos
MERVAL0,588042.497,6000
BOVESPA2,050097.761,0400
DOW JONES0,680025.890,1800
S&P 500 INDEX0,78283.145,3200
NASDAQ1,440010.343,8890
FTSE 1001,10007.273,4700
NIKKEI-0,580021.803,9500
COMMODITIES Varia. Último Cierre Día Anterior
SOJA CHICAGO0,1117329,3155328,9481
TRIGO CHICAGO0,0000180,8709180,8709
MAIZ CHICAGO1,0145137,1992135,8213
SOJA ROSARIO0,2565234,5000233,9000
PETROLEO BRENT0,626743,350043,0800
PETROLEO WTI0,590840,860040,6200
ORO0,62631.815,50001.804,2000

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