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VIERNES 26/04/2019

Banco Hipotecario salió al mercado y colocó ONs por $ 3570 millones

Banco Hipotecario salió al mercado y colocó ONs por $ 3570 millones

En su búsqueda de captar fondos del mercado de capitales, Banco Hipotecario cerró con éxito la colocación de obligaciones negociables  por un monto de $ 3.570.141.000 a febrero de 2021, lo que constituye la primera emisión relevante de deuda privada que vence después de las elecciones de este año.

La entidad recibió en la subasta ofertas por $ 5.047 millones y adjudicó el 70%. La tasa de interés anual de los títulos es la Badlar (plazos fijos mayoristas, ayer a 37,37%) más un adicional de 6,15 puntos porcentuales.

Se trata de la primera emisión privada de plazo prolongado, convencimiento el 21 de febrero de 2021. "De dicha colocación, $ 1.843.346.000 se obtuvieron en especies a cambio de ON's existentes del banco, lo que denota la confianza de los inversores en la institución", señaló el banco en un comunicado.

Y destacó: "Mediante la destacada labor de los colocadores - BHSA, Macro, BACS y TPCG - la transacción presentó una muy alta demanda. De esta manera, Banco Hipotecario consolida su protagonismo en el mercado de capitales local, al tiempo que diversifica sus fuentes de fondeo."