Miércoles  13 de Febrero de 2019

Banco Hipotecario salió al mercado y colocó ONs por $ 3570 millones

La entidad colocó obligaciones negociables por $ 3.570.141.000 a una tasa de Badlar + 6,15%

Banco Hipotecario salió al mercado y colocó ONs por $ 3570 millones

Con la vista más allá del test electoral de este año, el Banco Hipotecario colocó $ 3570 millones en obligaciones negociables con vencimiento a 2021

La emisión se realizó en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables (ON) de la entidad y logró cerrar con éxito la colocación de las ON clase 1 por un monto de $ 3.570.141.000. Pagó una tasa de Badlar + 6,15%.

Se trata de la primera emisión privada de plazo prolongado, con vencimiento el 21 de febrero de 2021. 

De acuerdo con lo que explicó el Banco Hipotecario, más de la mitad de la colocación ($ 1.843.346.000) fue suscripta “en especie” a cambio de ON existentes del banco. Para la entidad, dicho canje "denota la confianza de los inversores en la institución".

BHSA, Macro, BACS y TPCG actuaron como colocadores de la emisión y recibieron ofertas por $ 5.047.236.000, lo que superó en más de 40% el monto colocado

La colocación se realizó bajo el Régimen de Emisor Frecuente establecido por la Comisión Nacional de Valores (CNV), que garantiza un trámite de autorización más ágil para aquellas compañías que tienen participación activa en el mercado. 

"De esta manera, Banco Hipotecario consolida su protagonismo en el mercado de capitales local, al tiempo que diversifica sus fuentes de fondeo", concluyó la entidad en un comunicado.

MONEDAS Compra Venta
DÓLAR B. NACIÓN0,000055,000058,5000
DÓLAR BLUE-0,396862,250062,7500
DÓLAR CDO C/LIQ0,8214-69,1005
EURO0,110062,288362,3330
REAL0,372413,575413,5835
BITCOIN-1,287210.125,630010.139,3100
TASAS Varia. Ultimo
BADLAR PRIV. Pr. ARS0,415460,4375
C.MONEY PRIV 1RA 1D-4,729770,5000
C.MONEY PRIV 1RA 7D-4,635872,0000
LIBOR0,05311,0546
PLAZO FIJO0,000060,0000
PRESTAMO 1RA $ 30D-0,662861,4500
TNA 7 DIAS-0,302846,0900
BONOS Varia. Último Cierre Día Anterior
BODEN 20150,00001.424,501.424,50
BOGAR 20180,00009,829,82
BONAR X0,00001.585,501.585,50
CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)0,000095,0095,00
CUPÓN PBI EN PESOS-1,29031,531,55
DISC USD NY1,712374,2573,00
GLOBAL 20170,00001.676,001.676,00
BOLSAS Varia. Puntos
MERVAL-0,595030.414,4000
BOVESPA0,3400104.339,1600
DOW JONES0,150027.094,7900
S&P 500 INDEX0,07353.006,7900
NASDAQ-0,30008.182,8790
FTSE 1000,14007.139,7600
NIKKEI-0,580021.803,9500
COMMODITIES Varia. Último Cierre Día Anterior
SOJA CHICAGO-1,0078324,8144328,1213
TRIGO CHICAGO-0,7684177,9314179,3093
MAIZ CHICAGO-0,2683146,3524146,7461
SOJA ROSARIO-0,6211240,0000241,5000
PETROLEO BRENT1,118065,120064,4000
PETROLEO WTI1,409259,010058,1900
ORO0,30701.503,00001.498,4000