Miércoles  13 de Febrero de 2019

Banco Hipotecario salió al mercado y colocó ONs por $ 3570 millones

La entidad colocó obligaciones negociables por $ 3.570.141.000 a una tasa de Badlar + 6,15%

Banco Hipotecario salió al mercado y colocó ONs por $ 3570 millones

Con la vista más allá del test electoral de este año, el Banco Hipotecario colocó $ 3570 millones en obligaciones negociables con vencimiento a 2021

La emisión se realizó en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables (ON) de la entidad y logró cerrar con éxito la colocación de las ON clase 1 por un monto de $ 3.570.141.000. Pagó una tasa de Badlar + 6,15%.

Se trata de la primera emisión privada de plazo prolongado, con vencimiento el 21 de febrero de 2021. 

De acuerdo con lo que explicó el Banco Hipotecario, más de la mitad de la colocación ($ 1.843.346.000) fue suscripta “en especie” a cambio de ON existentes del banco. Para la entidad, dicho canje "denota la confianza de los inversores en la institución".

BHSA, Macro, BACS y TPCG actuaron como colocadores de la emisión y recibieron ofertas por $ 5.047.236.000, lo que superó en más de 40% el monto colocado

La colocación se realizó bajo el Régimen de Emisor Frecuente establecido por la Comisión Nacional de Valores (CNV), que garantiza un trámite de autorización más ágil para aquellas compañías que tienen participación activa en el mercado. 

"De esta manera, Banco Hipotecario consolida su protagonismo en el mercado de capitales local, al tiempo que diversifica sus fuentes de fondeo", concluyó la entidad en un comunicado.

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