Martes  22 de Enero de 2019

Al filo del plazo legal, bancos cierran venta de 51% de Prisma a Advent

De esta manera se formaliza la operación, por la cual Advent se queda con el control de la licenciataria en la Argentina de Visa, y titular de las marcas Banelco y Pagosmiscuentas

Al filo del plazo legal, bancos cierran venta de 51% de Prisma a Advent

Al filo del plazo otorgado para concluir la operación, bancos accionistas de Prisma, la procesadora de tarjetas de crédito y débito administradora de la marca Visa y Banelco, oficializaron esta mañana la venta de la mayoría de la compañía al fondo Advent Internacional Corporation, que adquirió el control de la firma por una suma que rondaría los u$s 735 millones.

La cifra final que trascendió de la venta del paquete de 51% es de u$s 735 millones

El Banco Macro fue el primero de los tenedores en anunciar esta mañana a la Comisión Nacional de Valores que la entidad, "junto a los demás accionistas, ha aceptado en el día de la fecha una oferta de compra efectuada por AI ZENITH (Netherlands)", sociedad vinculada a Advent International Corporation. En su caso, "para la adquisición de 1.933.051 acciones ordinarias escriturales de valor nominal $1 cada una y un voto por acción que son propiedad del Banco en Prisma Medios de Pago S.A., representativas del 4.6775% de su capital social.

"El precio ofrecido por dichas acciones asciende a la suma de U$S 66.420.730 (Dólares estadounidenses sesenta y seis millones cuatrocientos veinte mil setecientos treinta) pagaderos: (i) aproximadamente 60% al momento de la transferencia de las acciones y (ii) aproximadamente 40% dentro del plazo de 5 años de la transferencia", informó Macro respecto a esa porción del 51% del capital de Prisma.

El propio Macro, así como otros accionistas conservarán acciones, que posteriormente también serán vendidas. En su caso, 1.857.245, representativas del 4.4941% del capital social de Prisma, según informó a la CNV.

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Por PORTFOLIO PERSONAL

Luego, otros seis accionistas también comunicaron sus desinversiones, con las mismas condiciones de pago:

- Santander, 9,44% por u$s 134.135.598 y mantiene 9,07%

- Galicia, 7,7% por u$s 109.350.579 y 7,39% remanente

- BBVA Francés, 5,67% por u$s 80. 543.355 y 5,44% en cartera

- HSBC, 3,47% por u$s 49.267.157 reteniendo el 3,33%

- ICBC, 3,44% por u$s 48.831.353 y con un saldo de 3,3%

- Patagonia, 2,79% por u$s 39.641.983, permaneciendo con 2,68%, y el 

- Itaú, 1,48% por u$s 21.127.818, con 1,43% remanente.

Se espera que en las próximas horas -poco antes de que culmine el plazo comprometido para mañana- se complete el proceso que traspasará formalmente el control de la licenciataria de Visa en la Argentina, y las marcas Banelco y PagomiscuentasLos principales accionistas eran el Banco Santander, el Galicia y BBVA Frances, y en un segundo pelotón se encontraban el Banco Provincia, el HSBC, Macro e ICBC.

Prisma es licenciataria de Visa en la Argentina, y titular de las marcas Banelco y Pagomiscuentas; los principales accionistas eran el Santander, Galicia y BBVA Francés

Mientras se define la venta remanente, según ya lo informó El Cronista, Advent planea sacar sus tenencias a Bolsa.

La investigación de mercado que culminó a mediados de 2016 obligó a los 14 bancos a la venta de la firma

La desinversión se concretó tras una investigación de mercado de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) sobre medios de pago electrónico y  tarjetas de crédito, que culminó en agosto de 2016. A partir de entonces los 14 bancos dueños de Prisma iniciaron la venta de dicha empresa.

El Gobierno viene celebrando que a partir de la conclusión del deal, ya que reivindica que a partir de la operación los comercios comenzaron a tener alternativas y opciones para operar con diferentes marcas de tarjetas de crédito y débito.

A principios de año comenzó a regir la multiadquirencia,  por la cual se pueden interoperar las plataformas de todas las tarjetas de crédito

Según el acuerdo que se firmó en marzo de 2017, desde enero de este año, el arancel tope para ventas con tarjetas de crédito se redujo a 2,15% y 1% para las operaciones con débito, contra los aranceles de 3% y 1,5%, respectivamente.

MONEDAS Compra Venta
DÓLAR B. NACIÓN0,392259,000064,0000
DÓLAR BLUE0,000076,750077,7500
DÓLAR CDO C/LIQ1,8545-82,0542
EURO0,403168,487368,5232
REAL0,284113,866713,8705
BITCOIN-1,35488.684,82008.694,6000
TASAS Varia. Ultimo
BADLAR PRIV. Pr. ARS-2,352931,1250
C.MONEY PRIV 1RA 1D-9,375029,0000
C.MONEY PRIV 1RA 7D-9,090930,0000
LIBOR0,05311,0546
PLAZO FIJO0,000032,5000
PRESTAMO 1RA $ 30D-0,662861,4500
TNA 7 DIAS-0,302846,0900
BONOS Varia. Último Cierre Día Anterior
BODEN 20150,00001.424,501.424,50
BOGAR 20180,00009,829,82
BONAR X0,00001.585,501.585,50
CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)0,0000130,00130,00
CUPÓN PBI EN PESOS2,92682,112,05
DISC USD NY-3,743877,3980,40
GLOBAL 20170,00001.676,001.676,00
BOLSAS Varia. Puntos
MERVAL-1,170035.387,0500
BOVESPA0,9300102.983,5400
DOW JONES-1,390025.766,6400
S&P 500 INDEX-0,82382.978,7600
NASDAQ0,01008.566,4800
FTSE 1001,10007.273,4700
NIKKEI-0,580021.803,9500
COMMODITIES Varia. Último Cierre Día Anterior
SOJA CHICAGO-0,1975324,9981325,6411
TRIGO CHICAGO-0,0945194,2824194,4661
MAIZ CHICAGO0,5487144,2856143,4982
SOJA ROSARIO0,0000219,5000219,5000
PETROLEO BRENT-3,219650,500052,1800
PETROLEO WTI-3,801245,300047,0900
ORO-3,53051.582,10001.640,0000