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MIÉRCOLES 27/03/2019

Al filo del plazo legal, bancos cierran venta de 51% de Prisma a Advent

De esta manera se formaliza la operación, por la cual Advent se queda con el control de la licenciataria en la Argentina de Visa, y titular de las marcas Banelco y Pagosmiscuentas

Al filo del plazo legal, bancos cierran venta de 51% de Prisma a Advent

Al filo del plazo otorgado para concluir la operación, bancos accionistas de Prisma, la procesadora de tarjetas de crédito y débito administradora de la marca Visa y Banelco, oficializaron esta mañana la venta de la mayoría de la compañía al fondo Advent Internacional Corporation, que adquirió el control de la firma por una suma que rondaría los u$s 735 millones.

La cifra final que trascendió de la venta del paquete de 51% es de u$s 735 millones

El Banco Macro fue el primero de los tenedores en anunciar esta mañana a la Comisión Nacional de Valores que la entidad, "junto a los demás accionistas, ha aceptado en el día de la fecha una oferta de compra efectuada por AI ZENITH (Netherlands)", sociedad vinculada a Advent International Corporation. En su caso, "para la adquisición de 1.933.051 acciones ordinarias escriturales de valor nominal $1 cada una y un voto por acción que son propiedad del Banco en Prisma Medios de Pago S.A., representativas del 4.6775% de su capital social.

"El precio ofrecido por dichas acciones asciende a la suma de U$S 66.420.730 (Dólares estadounidenses sesenta y seis millones cuatrocientos veinte mil setecientos treinta) pagaderos: (i) aproximadamente 60% al momento de la transferencia de las acciones y (ii) aproximadamente 40% dentro del plazo de 5 años de la transferencia", informó Macro respecto a esa porción del 51% del capital de Prisma.

El propio Macro, así como otros accionistas conservarán acciones, que posteriormente también serán vendidas. En su caso, 1.857.245, representativas del 4.4941% del capital social de Prisma, según informó a la CNV.

Luego, otros seis accionistas también comunicaron sus desinversiones, con las mismas condiciones de pago:

- Santander, 9,44% por u$s 134.135.598 y mantiene 9,07%

- Galicia, 7,7% por u$s 109.350.579 y 7,39% remanente

- BBVA Francés, 5,67% por u$s 80. 543.355 y 5,44% en cartera

- HSBC, 3,47% por u$s 49.267.157 reteniendo el 3,33%

- ICBC, 3,44% por u$s 48.831.353 y con un saldo de 3,3%

- Patagonia, 2,79% por u$s 39.641.983, permaneciendo con 2,68%, y el 

- Itaú, 1,48% por u$s 21.127.818, con 1,43% remanente.

Se espera que en las próximas horas -poco antes de que culmine el plazo comprometido para mañana- se complete el proceso que traspasará formalmente el control de la licenciataria de Visa en la Argentina, y las marcas Banelco y PagomiscuentasLos principales accionistas eran el Banco Santander, el Galicia y BBVA Frances, y en un segundo pelotón se encontraban el Banco Provincia, el HSBC, Macro e ICBC.

Prisma es licenciataria de Visa en la Argentina, y titular de las marcas Banelco y Pagomiscuentas; los principales accionistas eran el Santander, Galicia y BBVA Francés

Mientras se define la venta remanente, según ya lo informó El Cronista, Advent planea sacar sus tenencias a Bolsa.

La investigación de mercado que culminó a mediados de 2016 obligó a los 14 bancos a la venta de la firma

La desinversión se concretó tras una investigación de mercado de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) sobre medios de pago electrónico y  tarjetas de crédito, que culminó en agosto de 2016. A partir de entonces los 14 bancos dueños de Prisma iniciaron la venta de dicha empresa.

El Gobierno viene celebrando que a partir de la conclusión del deal, ya que reivindica que a partir de la operación los comercios comenzaron a tener alternativas y opciones para operar con diferentes marcas de tarjetas de crédito y débito.

A principios de año comenzó a regir la multiadquirencia,  por la cual se pueden interoperar las plataformas de todas las tarjetas de crédito

Según el acuerdo que se firmó en marzo de 2017, desde enero de este año, el arancel tope para ventas con tarjetas de crédito se redujo a 2,15% y 1% para las operaciones con débito, contra los aranceles de 3% y 1,5%, respectivamente.