Martes  31 de Enero de 2017

Aeropuertos Argentina 2000 colocó u$s 400 millones y pagó menos del 7% a 10 años

Aeropuertos Argentina 2000 colocó u$s 400 millones y pagó menos del 7% a 10 años

Aeropuertos Argentina 2000 colocó ayer u$s 400 millones en un bono internacional a diez años, con gran interés por parte de los inversores.

El título pagará una tasa del 6,95%, la más baja de los últimos 14 meses para colocaciones corporativas argentinas, según destacó Corporación América en un comunicado.

La demanda superó los u$s 2600 millones, con lo que casi multiplicó por nueve la oferta inicial, prevista en u$s 300 millones con una tasa del 7,25%.

"Dado el optimismo de la plaza financiera internacional frente a la colocación de Aeropuertos Argentina 2000, la empresa decidió aumentar la oferta hasta los u$s 400 millones, con una tasa de 6,95% a 10 años", agrega el comunicado.

La compañía,cuyo accionista mayoritario es Eduardo Eurnekian, había informado que destinará los fondos a la cancelación de pasivos y la realización de obras en su terminales aeroportuarias.

Los intermediarios en la operación fueron los bancos Morgan Stanley y Oppenheimer.

Aeropuertos Argentina 2000 es la empresa líder del grupo Corporación America y tiene la concesión de 33 aeropuertos en el país.

La colocación de Aeropuertos Argentina 2000 es la cuarta incursión en el mercado internacional de deuda de compañías argentinas, todas con fuerte demanda por parte de los inversores. El puntapié inicial lo dio Genneia, que colocó un bono internacional por u$s 350 millones y recibió ofertas de compra por u$s 1050 millones.

En segundo lugar, emitió Pampa Energía, que levantó u$s 750 millones a 10 años con ofertas por u$s 4000 millones.

Finalmente, la semana pasada, la firma energética AES emitió un bono por u$s 300 millones a 7 años con un cupón de 7,750%.

En los próximos días y semanas habrá más colocaciones internacionales de empresas argentinas y también está prevista una de la provincia de Entre Ríos; en conjunto, se calcula que las colocaciones rondarán los u$s 2000 millones hasta fines de febrero.

Este miércoles, saldrá al mercado Banco Supervielle, con Obligaciones Negociables a tasa variable por hasta un valor en pesos equivalente a u$s 300 millones. El vencimiento podrá ser a 3 años y medio, 4 o 5 años.

MONEDAS Compra Venta
DÓLAR B. NACIÓN0,000058,000063,0000
DÓLAR BLUE-2,919765,500066,5000
DÓLAR CDO C/LIQ-2,9994-73,7267
EURO0,324366,556666,5737
REAL1,148814,619514,6241
BITCOIN0,27877.222,46007.227,5100
TASAS Varia. Ultimo
BADLAR PRIV. Pr. ARS0,882442,8750
C.MONEY PRIV 1RA 1D-1,818254,0000
C.MONEY PRIV 1RA 7D-1,785755,0000
LIBOR0,05311,0546
PLAZO FIJO0,000044,5000
PRESTAMO 1RA $ 30D-0,662861,4500
TNA 7 DIAS-0,302846,0900
BONOS Varia. Último Cierre Día Anterior
BODEN 20150,00001.424,501.424,50
BOGAR 20180,00009,829,82
BONAR X0,00001.585,501.585,50
CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)0,0000165,00165,00
CUPÓN PBI EN PESOS0,00001,951,95
DISC USD NY3,048884,5082,00
GLOBAL 20170,00001.676,001.676,00
BOLSAS Varia. Puntos
MERVAL1,385035.019,5400
BOVESPA1,2300110.963,8700
DOW JONES0,790027.911,3000
S&P 500 INDEX0,85753.141,6300
NASDAQ0,73008.654,0510
FTSE 1000,14007.139,7600
NIKKEI-0,580021.803,9500
COMMODITIES Varia. Último Cierre Día Anterior
SOJA CHICAGO0,4757329,8667328,3051
TRIGO CHICAGO1,5544198,0486195,0172
MAIZ CHICAGO3,0049145,0729140,8408
SOJA ROSARIO0,0000248,0000248,0000
PETROLEO BRENT1,020164,370063,7200
PETROLEO WTI0,902059,290058,7600
ORO-0,06121.468,50001.469,4000