Lunes  11 de Febrero de 2008

Société Générale amplia su capital en 5.500 millones de euros

La entidad francesa busca componer su estabilidad financiera tras el fraude atribuido a uno de sus operadores.

El Société Générale lanzó hoy una ampliación de capital de 5.500 millones de euros para restablecer su complicada situación financiera tras el fraude excepcional atribuido a uno de sus operadores, pero también ante el impacto negativo de la crisis subprime.

Según las primeras estimaciones, el banco francés tuvo 947 millones de euros de beneficios en 2007, lo que llevó a subrayar a Société Générale. Sin embargo, la entidad reconoció que la crisis de hipotecas le acarreó pérdidas totales de 2.600 millones de euros, cifra netamente superior a los 2.050 millones anunciados el mes pasado para el cuarto trimestre.

A ese respecto, el banco se limitó a hablar de “desvalorización suplementaria de activos” vinculados a esos créditos y detalló las tres fuentes de pérdidas.
 
La entidad financiera precisó que la ampliación de capital se llevará a cabo a un precio de 47,50 euros por acción, lo que incluirá 1,25 euros de nominal y 46,25 de prima de emisión, y el periodo de suscripción se desarrollará entre el 21 y el 29 de febrero en una oferta abierta al público en Francia y en otros ocho países europeos, incluido España.
 
El precio de la oferta representa una reducción sustancial respecto a la cotización de las acciones de Société Générale, que habían concluido la semana pasada a 77,72 euros, después de haber perdido un 3,47% en la sesión del viernes. Hoy, a la apertura de la Bolsa de París, sus títulos dieron un bajón del 7,96% a 74,10 euros. La cotización de los nuevos títulos está prevista para el próximo 13 de marzo.

La operación, que pretende en primer lugar “confortar los fondos propios del banco”, se hará con un derecho de suscripción preferencial para los actuales accionistas y, una vez cerrada, y teniendo en cuenta la compra del banco ruso Rosbank, la relación de esos fondos propios aumentará al 8% según las reglas de Basilea II, frente al 6,6% estimado a finales de 2007.
 
Una vez realizada esta ampliación de capital garantizada, Société Générale afirmó que tiene intención de continuar en los próximos años su “estrategia de reequilibrio de su cartera de actividad, a la vez con crecimiento orgánico y con crecimiento externo selectivo, acelerando su desarrollo en los negocios y mercados con fuerte potencial”.
 
Sus objetivos en 2009 son, entre otros, conseguir un coeficiente de explotación de entre el 60 y el 62% y seguir con la meta de una tasa de distribución del 45% para el periodo 2008-2010.
 
El banco francés confirmó que el ‘fraude‘ que atribuye al operador Jérôme Kerviel tuvo un impacto negativo en sus cuentas de 4.900 millones de euros, e insistió en que ya no está expuesto a esas posiciones.
 
A ese respecto, Société Générale anunció que en su negocio de banca de financiación y de inversión el primer semestre de este año será “un periodo de transición para sacar las enseñanzas de los acontecimientos recientes y reforzar los procedimientos de control y el dispositivo antifraude en un entorno de mercado que seguirá probablemente siendo difícil”.
 
En cualquier caso, su objetivo en este negocio es un crecimiento anual de ingresos de entre el 5 y el 10% en el periodo 2006-2010 para llegar a unos 9.000 millones de euros en ese último año, con un coeficiente de explotación del 60%.

MONEDAS Compra Venta
DÓLAR B. NACIÓN0,289080,750086,7500
DÓLAR BLUE-1,3072147,0000151,0000
DÓLAR CDO C/LIQ-2,4078-144,7026
EURO0,431798,876699,1228
REAL1,454415,801215,8423
BITCOIN1,006619.412,690019.420,0900
TASAS Varia. Ultimo
BADLAR PRIV. Pr. ARS1,851934,3750
C.MONEY PRIV 1RA 1D-2,985132,5000
C.MONEY PRIV 1RA 7D-2,721135,7500
LIBOR0,05311,0546
PLAZO FIJO0,000033,5000
PRESTAMO 1RA $ 30D-0,662861,4500
TNA 7 DIAS-0,302846,0900
BONOS Varia. Último Cierre Día Anterior
BODEN 20150,00001.424,501.424,50
BOGAR 20180,00009,829,82
BONAR X0,00001.585,501.585,50
CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)-7,058879,0085,00
CUPÓN PBI EN PESOS2,39521,711,67
DISC USD NY0,000061,1061,10
GLOBAL 20170,00001.676,001.676,00
BOLSAS Varia. Puntos
MERVAL-0,211055.268,9000
BOVESPA0,2900111.878,5300
DOW JONES0,290029.883,7900
S&P 500 INDEX-0,06243.669,0100
NASDAQ0,230012.349,3660
FTSE 1001,10007.273,4700
NIKKEI-0,580021.803,9500
COMMODITIES Varia. Último Cierre Día Anterior
SOJA CHICAGO1,1925428,7072423,6550
TRIGO CHICAGO-1,5571209,0717212,3786
MAIZ CHICAGO0,7757166,2335164,9540
SOJA ROSARIO0,2985336,0000335,0000
PETROLEO BRENT1,015548,740048,2500
PETROLEO WTI0,861345,670045,2800
ORO0,83801.841,00001.825,7000

OpenGolf Newsletter

Anotate y recibí el resumen semanal del mundo del golf.

OpenGolf
Revista Infotechnology