Viernes  30 de Abril de 2010

Previo al canje, el Merval opera plano

Ante un panorama externo inestable, la Bolsa porteña se mantiene estable. Los bonos ajustan posiciones.

Los bonos caen a media rueda tras conocerse que el próximo lunes se pone en marcha un millonario canje de deuda impaga, ya que la atención está centralizada ahora en el nivel de aceptación que tendrá la operación.

La Bolsa local también muestra volatilidad de precios por la inestabilidad de los mercados externos, con la mirada puesta en la suerte financiera de Grecia y la debilidad en los títulos del banco Goldman Sachs.

La plaza extrabursátil de Buenos Aires arroja una baja de 0,3% para los bonos, liderados por los papeles Par en pesos, con una baja de 0,7%.

Las acciones del índice bursátil Merval apenas muestran una ligera mejora de 0,04%, hasta situarse en las 2.396,37 unidades

“Los bonos tienen pequeñas correcciones, amparados por la expectativa hasta conocer el nivel de aceptación del canje y a qué tasa colocará el Gobierno los u$s 1.000 millones (que busca)”, le explicó a Reuters Mariano Tavelli, operador de Tavelli y Compañía Sociedad de Bolsa.

“El Merval se mueve con poca oscilación producto de la selectividad externa reinante, mediante una volatilidad que pasa por ventas en bancos, por ejemplo, donde la intención de hacer una reforma financiera lleva cautela sobre el sector”, añadió.

Argentina pondrá en marcha el próximo lunes un millonario canje de deuda por u$s 20.000 millones que se extenderá hasta el 7 de junio, con el objetivo de retornar a los mercados voluntarios de crédito.

Al mismo tiempo, el país sudamericano buscará obtener u$s 1.000 millones a tasa de un dígito, en medio del riesgo que implica la volatilidad de los mercados externos.

Las rondas informativas con los tenedores de bonos que no aceptaron una operación similar en el 2005 durarán tres semanas y el ministro de Economía, Amado Boudou, estará al frente de ellas durante los primeros días.

El ministro viajará a Italia, Inglaterra y Estados Unidos junto a un equipo de técnicos para tener contacto directo con los interesados en el canje.

El Gobierno ofrecerá a los tenedores de títulos institucionales los mismos bonos que en la operación de cinco años atrás, los títulos “Descuento”, con una quita de 66,3%.

La oferta no incluirá garantías atadas al crecimiento del PIB para compensar pagos caídos.

Además, Argentina emitirá un bono con vencimiento en el 2017, con un cupón de 8,75%.

A los inversores minoristas ofrecerá un bono Par, y les dará un pago en efectivo por intereses devengados como incentivo para que acepten la oferta.

El Gobierno estima que al menos 60% de los acreedores canjearán sus bonos incumplidos por nuevos papeles, aunque analistas privados especulan con que la cifra de adhesión podría rondar el 80%.

Tras el canje, Argentina podría lanzar emisiones de deuda por primera vez desde que cayó en incumplimiento hace ocho años, y se espera que entonces los estados provinciales, que también enfrentan dificultades financieras, saldrían al mercado con sus propias colocaciones.

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