Viernes  30 de Abril de 2010

Pan American Energy colocó ONs por u$s 500 millones

Se trata de la primera empresa argentina desde el 2007 que sale a emitir bonos en los mercados internacionales.

Pan American Energy, Sucursal Argentina, la segunda empresa productora de petróleo y gas de la Argentina, completó exitosamente la colocación de Obligaciones Negociables por un valor nominal de u$s 500.000.000 con vencimiento final en 2021, a una tasa de interés fija del 7,875% nominal anual y un precio de emisión del 98,204%.

Se trata de la primera empresa argentina desde el 2007 que sale a emitir bonos en los mercados internacionales. Los fondos provenientes de la emisión serán destinados a financiar parte del programa de inversiones de la Compañía en la Argentina, a capital de trabajo y a refinanciar deuda.

La nueva emisión de Obligaciones Negociables de Pan American Energy, Sucursal Argentina fue liderada por Crédit Agricole CIB, HSBC y J.P. Morgan como agentes colocadores internacionales y HSBC Bank Argentina S.A. y J.P. Morgan, Sucursal Buenos Aires S.A. como colocadores locales.

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