Obligaciones Negociables

Pampa Energía emitió nuevos bonos corporativos: ¿qué tasa de interés ofreció a los inversores?

La energética levantó u$s 82 millones. Pagará 4,99% de interés.

Pampa Energía emitió dos Obligaciones Negociables por un total de u$s 82,7 millones. Una ON en dólares a una tasa de fija de 4,99% con el objetivo de mejorar su perfil de vencimientos y un nuevo bono verde en pesos para financiar la construcción del Parque Eólico Pampa Energía VI, fomentando así su ambicioso plan de inversiones.

Las emisiones corresponden a la ON Clase 17, el segundo bono verde en pesos emitido por Pampa, con tasa de interés variable Badlar Privada + 2% con vencimiento en mayo 2024 por $5.980 millones (equivalentes a aproximadamente US$27 millones). 

Además, emitió la ON Clase 16 denominada y pagadera en dólares en Argentina, con tasa de interés fija 4,99% con vencimiento en noviembre 2025 por un monto total de US$ 55,7 millones.

La colocación tuvo más suscripciones de las buscadas, recibiendo órdenes por u$s 117 millones.

La emisión del bono verde refleja que Pampa busca financiar proyectos con impacto positivo para el medioambiente y diversificar la matriz de generación de energía del país.

Actualmente, la compañía está realizando inversiones para seguir creciendo en su producción de gas natural y aumentar su capacidad instalada de generación eléctrica.

En cuanto a su negocio de gas, Pampa alcanzará una producción de 16 millones de m3/día el próximo invierno. Para ello destinó más de u$s 1000 millones durante el periodo 2021-2023.

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