Genneia completa el plan de refinanciación de sus ON por u$s 51,5 millones

"Este refinanciamiento no era el objetivo inicial de la compañía, que ya contaba con la totalidad de los fondos necesarios para honrar sus compromisos , indicó la firma en un comunicado.

Genneia informó que logró completar el plan de refinanciación de sus Obligaciones Negociables (ON) Clase XXI por u$s 51,5 millones. La compañía, que tenía como uno de sus principales accionistas a Jorge Brito –fallecido este viernes– dio a conocer el éxito de su reestructuración a través de un comunicado, en el que destacó que logró cumplir con las medidas cambiarias establecidas por el Banco Central (BCRA) gracias a la confianza de los inversores.

La compañía generadora de energías renovables se suma así a las reestructuraciones corporativas recientes del Banco Hipotecario, que logró canjear deuda por u$s 279 millones; IRSA, que hizo lo propio por unos u$s 180 millones; Cresud, por u$s 70 millones; y a AES, por u$s 22 millones.

Los inversores de la Clase XXI que eligieron la Opción Base recibirán un pago en efectivo equivalente al 62%, por encima del mínimo de 40% establecido en las condiciones del canje. Asimismo, aquellos inversores que entraron al canje antes de la fecha de early bird recibirán una contraprestación en efectivo entre el 1% y 4%, según la opción de canje. Los resultados finales del canje muestran que la Opción Base y la Opción Par totalizaron u$s 22 millones y u$s 7 millones respectivamente, gracias al apoyo de más de 300 inversores.

Genneia también contó con el apoyo de nuevos inversores. La nueva ON Clase XXX recibió suscripciones en efectivo por u$s 15,4 millones gracias a la confianza de más de 1700 inversores. La nueva Clase XXX totalizará u$s 30,9 millones, cuenta con un cupón de 12% y amortización bullet a 2 años de plazo. El domicilio de pago es en Nueva York.

De esta manera, Genneia logra cumplir con las medidas cambiarias establecidas por el BCRA y acompaña a la autoridad monetaria a través de este plan de refinanciamiento por u$s 51,5 millones. “Cabe recordar que este refinanciamiento no era el objetivo inicial de la compañía, que ya contaba con la totalidad de los fondos necesarios para honrar sus compromisos , indicó la firma en el citado comunicado.

Tags relacionados
Noticias del día
Banco Central

La base monetaria mostró una contracción de 2,9% en febrero

La base monetaria mostró una contracción de 2,9% en febrero
Analistas señalan que la caída, superior a los $ 72.000 millones, es un reflejo de que la demanda de dinero no se recupera. La colocación de Pases y de Leliq permitió la esterilización de $ 172.000 millones

Juan Pablo Alvarez

Compartí tus comentarios