Garantizar, la SGR líder del país, respaldó en diciembre dos Obligaciones Negociables CNV Garantizadas para dos empresas: Agroideas, que obtuvo financiamiento por $40.000.000 y OZOG Vial que consiguió $ 115.000.000.
La primera colocación co-avalada con Acindar PyMES SGR, se realizó con la empresa Agroideas por un valor nominal de $40.000.000 y se convirtió en la ON N° 75 para Garantizar, que se afirma así como la SGR con más avales en este tipo de operatorias. Esta colocación tuvo 12 ofertas por un valor nominal de $ 49.000.000, lo que implica una sobreoferta de 22,50%. El diferencial de tasa será del 3,50% nominal anual.
La emisión para Agroideas fue ON Pyme CNV Garantizada Serie II con vencimiento en 24 meses y una amortización que será en 4 cuotas semestrales, cada una del 25 % del capital emitido. El destino de los fondos será utilizado en un 100% para capital de trabajo, para la compra de materia prima, como semillas de maíz, conforme con lo previsto en el artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables N° 23.576. Garantizar y Acindar PyMES serán entidades de respaldo para capital, intereses compensatorios, intereses moratorios, gastos y demás accesorios.
Agroideas es una empresa que provee servicios en el rubro agropecuario desde el año 2004, y cuenta hoy con 42 empleados. La Sede principal está ubicada en Ramona, provincia de Santa Fe y cuentan con representantes comerciales en distintas localidades: San Francisco, Porteña, Colonia Marina, Estación Clucellas, Marull. Asimismo, la compañía se dedica a la comercialización de insumos para el agro y el asesoramiento técnico en la mencionada localidad. Posteriormente, se amplió la actividad a la producción propia, la comercialización de cereales y en los últimos años se incorpora la agricultura de precisión. Actualmente se encuentran presentes en el centro de las provincias de Santa Fe y Córdoba, ofreciendo servicios de acopio de cereales y de producción propia, además de los servicios que ya brindaban.
Por su parte, OZOG Vial es una empresa dedicada a la construcción, reforma y reparación de obras de infraestructura. Realizan obras viales, civiles, hidráulicas y de saneamiento.
Además, brindan servicios de alquiler de equipos y maquinaria pesada para movimiento de suelo y actividades de empresas constructoras, agrícolas y gubernamentales. Desarrollan su actividad en toda la provincia del Chaco, contando con contratos de obra pública en distintas localidades para la concreción de pavimentos urbanos, enripiado y apertura de calles, puentes-alcantarillas, canales y desagües pluviales, redes de agua, cloaca, tendido eléctrico y de gas, movimiento de suelo, entre otros.
La emisión para esta empresa fue de Obligaciones Negociables bajo el régimen PyME CNV garantizadas Serie I Clase A con vencimiento a los 36 meses contados desde la fecha de emisión y liquidación, fue de $ 57.500.000 y con seis meses de gracia, y Obligaciones Negociables bajo el régimen PyME CNV Garantizadas Serie I Clase B con vencimiento a los 60 meses contados desde la fecha de emisión y liquidación, fue de $57.500.000 con 12 meses de gracia. En conjunto el valor nominal alcanzó los $ 115.000.000. Para la ON, Clase A se registró una sobreoferta de $20.000.000 con un margen de corte de 6%, mientras que para las Clase B, la sobreoferta fue de $18.000.000 con un 7% de margen de corte.
