LA ENTIDAD RECIBIÓ OFERTAS POR M S DE $ 8570 MILLONES

El Banco Provincia colocó deuda por $ 6000 millones

El Banco Provincia consiguió colocar la semana pasada $ 6.000 millones en títulos de deuda en el mercado de valores, con fuerte demanda inversora, ya que llegó a recibir ofertas por más de $ 8.570 millones. Esta transacción, que fue la cuarta realizada por el Banco Provincia en su historia, se destacó porque fue la mayor emisión de una entidad financiera en el mercado local.

Concretamente, la entidad ofreció tres títulos de deuda, Clase VIII a 48 meses de plazo a tasa Badlar Bancos Privados, Clase IX a 36 meses de plazo denominada en UVA y una Clase X, a 12 meses de plazo, a tasa fija. Las tasas de corte se ubicaron en 3.74% sobre Badlar para la Clase VIII, 4.50% para la Clase IX, y 25,80% para la Clase X. El monto total adjudicado en cada clase fue de $2.928 millones, $1.840 millones y $1.232 millones, en las Clases VIII, IX y X, respectivamente. Los instrumentos contaron con una calificación de riesgo "AA" en escala local por parte de Standard & Poors y FIX SCR S.A.

En octubre pasado Banco Provincia había captado $ 2.471 millones, mientras que hace un año, en abril de 2017 se consolidó como la primera entidad en emitir un título de deuda en UVA, en una colocación que alcanzó los $ 1.497 millones, de los cuales $ 1.032 millones correspondieron a la clase UVA. En su primera emisión, en noviembre de 2016, había captado $ 410 millones con resultados que superaron las expectativas iniciales.

"Con esta cuarta emisión del año, Banco Provincia consolida su plan para continuar diversificando las fuentes de fondeo y mejorar la relación de plazos entre activos y pasivos, de modo de poder seguir brindando una importante oferta de créditos y continuar impulsando el desarrollo de la Provincia de Buenos Aires y su gente", indicó Curutchet.

La entidad lleva colocados en lo que va del año más de 4790 créditos para la vivienda por $ 6.198 millones. "Cada 5 minutos una familia sale de una sucursal con su hipotecario aprobado", graficó Curutchet. En contraste, en todo 2016 la entidad otorgó menos de 400 hipotecas.

El Banco Nación, uno de los principales colocadores de hipotecas UVA, también tiene previsto realizar una emisión, luego de muchos años de ausencia en los mercados de deuda. "Pensamos colocar bonos en dólares, en pesos y UVA. Hasta ahora no se había hecho porque no queríamos salir a competir con el Estado", afirmó anteriormente su presidente, Javier González Fraga.

El otro banco público que busca salir al mercado es el Ciudad, que planea lanzar una emisión para fondear el crecimiento de su cartera.

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