Domingo  28 de Junio de 2020

Financial Times: Whatsapp y las fintech, doble amenaza para bancos de Brasil

Los competidores online absorben participación de mercado que solía estar en manos de las entidades bancarias tradicionales, que al mismo tiempo se quejan del nuevo servicio de pagos de la aplicación

Financial Times: Whatsapp y las fintech, doble amenaza para bancos de Brasil

Cuando WhatsApp anunció que había elegido Brasil para debutar con su servicio de pagos digitales, parecía el lugar perfecto para probar la nueva tecnología. En la economía más grande de América latina usan la aplicación de mensajería unas 120 millones de personas y millones de pequeños comercios minoristas.

Pero no todos estaban contentos. A los pocos días, los bancos más grandes de Brasil comunicaron su descontento. Una semana más tarde, el banco central inesperadamente suspendió el servicio del grupo propiedad de Facebook, con el argumento de que podía dañar "la competencia, la eficiencia y la privacidad de los datos".

"Los bancos privados estaban muy enojados porque pensaban que WhatsApp no lanzaría el servicio sin ellos. Fueron al banco central para tratar de detener el proyecto", contó un allegado a las negociaciones.

Para los observadores del sector, la reacción era inevitable. Los grandes bancos privados de Brasil ya sienten la amenaza de los nuevos competidores online, las llamadas fintech, que se están comiendo su participación de mercado. Y de repente también apareció un gigante de la escena tecnológica mundial.

Durante años el paisaje financiero de Brasil estuvo dominado por un puñado de bancos, en particular Itaú, Bradesco y Santander, que generan crecientes ganancias gracias a las altas comisiones y elevadas tasas de interés.

El Itaú -la entidad bancaria más grande Brasil- declaró el año pasado una utilidad neta de 27.800 millones de reales (u$s 5200 millones), 8,5% más que el año anterior. El Banco do Brasil, un banco estatal, informó una ganancia neta de 18.000 millones de reales en 2019, 41% superior.

Sin embargo, sus márgenes son cada vez menores debido al auge de las fintech, que ofrecen tarjetas de crédito, préstamos y cuentas, por lo general a tasas más competitivas que las que ofrecen los grandes bancos y sin comisiones.

Con poca burocracia y todo hecho a través del teléfono móvil, estas empresas son una propuesta atractiva para los 45 millones de brasileños que todavía están afuera del sistema bancario. En los últimos tres meses del año pasado, el banco central dio luz verde a 13 nuevas fintech. Al menos una docena más están a la espera de la aprobación.

Sin embargo, el gran riesgo estratégico para los bancos es la competencia proveniente de las grandes empresas tecnológicas, señaló Rafael Schiozer, profesor de Economía en la Fundación Getúlio Vargas de San Pablo, "porque el nivel de información que tienen estas empresas es incomparable con el que poseen los bancos". "La llegada de WhatsApp es un punto de inflexión", agregó.

El banco central de Brasil ha enmarcado la suspensión del servicio de WhatsApp como una medida temporaria mientras "analiza los riesgos para el sistema". El Consejo Administrativo de Defensa Económica, el regulador antimonopolio, también suspendió la asociación de WhatsApp con Cielo, un procesador de pagos líder en Brasil.

Los analistas dicen que será difícil prohibir la presencia del grupo por un largo tiempo si éste puede ofrecer garantías de que su plataforma de pagos será un sistema abierto que funcionará con otras.

No obstante, la medida causó sorpresa, ya que bajo la conducción de Roberto Campos Neto, el banco central ha sido un firme defensor de la "banca abierta" y de la desregulación para que prosperen las fintech.

Una semana después de que WhatsApp diera a conocer sus planes, el propio banco central anunció que lanzará en noviembre el sistema de pagos Pix que permitirá realizar transacciones instantáneas. Con la actual tecnología, los pagos en Brasil pueden tardar días en concretarse.

"WhatsApp" cambiará la forma de hacer negocios. Ellos [los bancos] saben que WhatsApp tiene mucho potencial por la cantidad de usuarios que tiene en Brasil. Sin duda, perderán parte del dominio que hoy tienen", dijo Ceres Lisboa de la agencia de calificación Moody's.

El ánimo quedó reflejado en una nota oficial de Moody's que decía que el lanzamiento de WhatsApp será negativo para la calificación crediticia de los bancos y que impactará en su rentabilidad.

El economista Ricardo Amorim señaló que en los últimos 18 meses los bancos brasileños se vieron obligados a "cambiar totalmente de mentalidad" y a hacer rápidas inversiones en tecnología para tratar de mantener su competitividad. "Básicamente se dieron cuenta de que si no eran capaces de dar ese paso, con el tiempo estarán muertos".

Traducción: Mariana Oriolo

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