Martes  09 de Abril de 2019

Demanda récord para bonos de Saudi Aramco

Demanda récord para bonos de Saudi Aramco

Saudi Aramco elevó a u$s 12.000 millones la suma que recaudará en su primera colocación internacional de obligaciones negociables después de haber recibido órdenes de compra por la suma récord de u$s 100.000 millones, una clara señal de que los mercados financieros están dispuestos a poner punto final al asesinato del periodista Jamal Khashoggi el año pasado.

Los u$s 100.000 millones en órdenes superan los máximos obtenidos por tomadores de crédito del mercado emergente, incluso es una cifra mayor a los u$s 67.000 millones que Arabia Saudita mismo recibió en su debut en el mercado de bonos soberanos en 2016.

El libro de órdenes del productor de petróleo respaldado por el estado saudita también se acerca a uno de los más grandes entre las emisiones de deuda del mercado desarrollado. El grupo farmacéutico estadounidense CVS Health obtuvo una demanda de u$s 120.000 millones para una venta de bonos que respaldaba su adquisición de Aetna el año pasado.

Anthony Simond, administrador de inversiones en Aberdeen Standard Investments, atribuyó el interés a que es una "operación única en el mercado emergente", que ya había obtenido fuerte demanda por parte de grandes grupos norteamericanos de administración de fondos que normalmente invierten en obligaciones negociables de alta calificación.

La oferta de bonos marca un punto de inflexión para el grupo petrolero, que eligió mostrar sus cuentas por primera vez en sus 86 años de historia, un proceso que reveló que es la compañía más rentable del mundo.

Cuando Saudi Aramco se abrió por primera vez a los inversores el lunes, ya había recibido órdenes por más de u$s 30.000 millones durante la serie de reuniones con inversores en Europa, Asia y Estados Unidos, tres veces más de los u$s 10.000 millones que originalmente se esperaba que fuera la cifra de la colocación.

La gran demanda permitió a la compañía elevar a u$s 12.000 millones el monto a recaudar.

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Revista Infotechnology