Genneia coloca con éxito bonos verdes por 67 millones de dólares

Se emitieron 2 series de obligaciones negociables verdes Clase XXXV y XXXVI, a tasas de 0% y 5,65% por plazos de 3 y 10 años respectivamente. Estos instrumentos ingresarán al panel de Bonos SVS de ByMA.

La compañía Genneia colocó dos nuevas Obligaciones Negociables por el equivalente a US$ 67 millones. De este modo, supera su objetivo inicial de US$ 40 millones y demuestra la confianza que el mercado tiene en Genneia recibiendo ofertas por más de US$ 100 millones.

Estas ON ingresarán al panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de ByMA, la bolsa de valores local que nuclea a los principales actores del mercado de capitales y lo recaudado será destinado para financiar el nuevo Proyecto Solar Fotovoltaico Sierras.

Como resultado de esta operación, Genneia emitió dos series de Obligaciones Negociables en dólar linked. En primer lugar, la ON Clase XXXV por US$ 17 millones de dólares, se emitirá una tasa fija de 0%, por un plazo de 3 años. En segundo lugar, la ON Clase XXXVI, por un monto de US$ 50 millones, se emitirá a una tasa fija de 5,65%, pagadera trimestralmente, amortizable en 12 cuotas iguales y semestrales a partir del mes 54 con vencimiento a los 10 años.

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Las órdenes provinieron en su mayoría de inversores privados e instituciones interesados en proyectos sustentables que generen un impacto positivo en el medio ambiente y ayuden en la mitigación del cambio climático. Esta operación se realizó bajo la coordinación de Banco Macro como Organizador, mientras que Macro Securities, Balanz, BACS, Banco Santander, y Banco Hipotecario actuaron como Colocadores. Nuevo Chaco Bursátil como Subcolocador.

De esta manera, Genneia completa exitosamente su plan de financiación para llevar a cabo el nuevo Proyecto Solar Fotovoltaico Sierras de Ullum que se ubicará en el centro sur de la Provincia de San Juan y tendrá una capacidad instalada estimada de 80 MW.

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Este parque solar producirá energía para satisfacer la demanda de grandes usuarios industriales, contribuyendo con el desafío de reducir su huella de carbono. El mercado de capitales está asumiendo un rol clave en el camino hacia un perfil más sustentable.

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