Contáctenos

A través de este formulario podrá dejarnos sus comentarios, sugerencias o inquietudes.

Dirigido a:

Todos los campos son obligatorios.
Cancelar

Reportar Comentario

Estas reportando este comentario a la redacción de El Cronista.

Todos los campos son obligatorios.
Cancelar

Recomendar Nota

A través de este formulario podrá recomendar la noticia que esta leyendo.

Todos los campos son obligatorios.
Cancelar
U$D
/
MERVAL

El lunes arranca el road show para volver al mercado internacional tras 15 años

Lo confirmó el Ministerio de Hacienda. La administración de Mauricio Macri encomendó a Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan y Santander que arregle encuentros con inversores en Londres, Nueva York, Boston y Washington. Infografía: cómo es la gira del equipo de Prat Gay.

El lunes arranca el road show para volver al mercado internacional tras 15 años

La Argentina tiene previsto iniciar la  próxima semana presentaciones para la colocación por primera vez  en 15 años de un bono en los mercados internacionales, dijeron hoy banqueros que participan del negocio a IFR, un  servicio de información financiera de Thomson Reuters.      

El Ministerio de Hacienda precisó luego que las reuniones con inversores comenzarán el lunes que viene.    Agregó, además, que Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan y Santander son los bancos organizadores de la próxima emisión de deuda "autorizada por Ley Nº 27.249 (Ley de Normalización de la deuda pública y acceso al crédito)".

Según el comunicado, Pedro Lacoste, viceministro de Hacienda y Finanzas, y Luis Caputo, secretario de Finanzas, liderarán las reuniones en Nueva York (lunes 11 y martes 12 de abril), en Los Ángeles (jueves 14) y en Washington (viernes 15).

Por su parte, Santiago Bausili, subsecretario de Finanzas, y Vladimir Werning, jefe de Gabinete de la Secretaría de Política Económica, liderarán las reuniones en Londres (lunes 11 y martes 12 de abril) y en Boston (jueves 14 de abril).

"Esta es la etapa previa a la recepción de ofertas que estará abierta inmediatamente después de la definición de la Cámara de Apelaciones, que ha fijado audiencia el día 13 de abril", concluye.

Como informó El Cronista, el ministro de Finanzas, Alfonso Prat-Gay partirá hoy hacia Bahamas y Estados Unidos, previo a comenzar una gira para presentar la oferta para la colocación de u$s 12.500 millones en bonos de la deuda, cuya emisión servirá para obtener el efectivo necesario para pagar los acuerdos alcanzados con los fondos buitre por la deuda en situación de default.

Los bancos que participan en la operación (HSBC, JP Morgan, Santander, entre otros) hicieron sondeos informales con inversores. En una de las entidades indicaron que hay "mucho interés" por los bonos que colocará el país, aunque dudan que se alcance a colocar u$s 12.500 millones. Además, consideran que la tasa que deberá ofrecer Argentina está algo por encima del 7,5% anhelado por el equipo económico por los bonos a 10 años, y rondará el 8,5%.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jacob Lew, elogió ayer al Gobierno por obtener la autorización legislativa para pagar los juicios a los fondos buitre por la deuda en default. En una comunicación telefónica con el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, el funcionario de Barack Obama le pidió que "continúe tomando los pasos que sean necesarios para implementar de forma completa y lo antes posible los principios de acuerdo que Argentina alcanzó con la mayoría de sus holdouts".

El diálogo se produjo poco después de que el mediador Daniel Pollack anunciara que el Gobierno llegó a un principio de acuerdo con otros dos fondos buitre, Varde Partners y Spinnaker Capital Ltd, por u$s 250 millones. El acuerdo involucra entre otras condiciones retirar su reclamo ante la Corte de Apelaciones contra la orden del juez Thomas Griesa que retira las sanciones contra el país.