Sábado  04 de Julio de 2020

La provincia de Neuquén realizó un exitoso canje de Letras y refinanció su deuda

Neuquén realizó una exitosa operación en el mercado financiero logrando una adhesión de $ 4.967 millones entre las tres Letras del Tesoro ofrecidas por la provincia.  

Neuquén realizón ayer una exitosa operación en el mercado financiero logrando una adhesión de $ 4.967 millones entre las tres Letras del Tesoro ofrecidas por la provincia.

La emisión fue dirigida por los bancos BPN, Banco Macro y Banco Galicia como Organizadores, y también fueron colocadores el Banco Patagonia, BST, Ballanz, ADCAP y CFA.

La emisión incluyó la posibilidad de suscribir en especie los nuevos instrumentos con las Letras que la provincia tenía en circulación. De esta manera la provincia reestructuró su deuda en pesos con acreedores privados, dividiendo la misma en tres nuevos vencimientos a 9 meses (Letra Badlar mas 6,5%), 15 meses (Letra Dólar Linked mas 3%) y 30 meses (Letra Dólar LInked mas 4%).

La emisión se compone de $ 4.307 millones de roll over de deuda y $ 660 millones de nuevos fondos. De esta manera se logró refinanciar la totalidad de la deuda en pesos de la Provincia y establecer un nuevo perfil de deuda que libera de vencimientos el año 2020 y escalona los mismos durante 2021, 2022 y 2023. "Quiero destacar el excelente acompañamiento de los ministros Martín Guzmán y Eduardo de Pedro, a sus equipos y al gobierno nacional. Y agradezco también al ministro Guillermo Pons y su equipo por la gestión y el compromiso", dijo el mandatario neuquino.

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