Jueves  16 de Noviembre de 2017

La Ciudad recibió más del 70% de aceptación por recompra de bonos porteños

El Gobierno de Rodríguez Larreta definirá esta tarde si concreta o no la recompra de nueve bonos en pesos y en dólares, con un valor nominal de  u$s 640 millones.  Recibió ofertas por u$s 458 millones.

La Ciudad recibió más del 70% de aceptación por recompra de bonos porteños

Con más de 70% de aceptación, el Gobierno porteño definirá hoy a las 16 si recompra o no nueve bonos de deuda (denominados en pesos y en dólares), ya emitidos y que ofrece cambiar por un bono en pesos a 10 años.

El subsecretario de Finanzas de la Ciudad, Abel Fernández Semhan, destacó hoy en diálogo con El Cronista la "alta participación y acompañamiento" de los tenedores de bonos en la negociación, que se concretará finamente hoy a la tarde, con la emisión de una obligación para solventar la operación. 

"La fuerte aceptación de la propuesta está en cambiar bonos con vencimiento a 1 año, por uno con una duration de 10 años", señaló el economista. 

Habrá que esperar hasta la tarde, para saber si el Gobierno porteño finalmente logra concretar la recompra de esos bonos ya emitidos, con un valor nominal de  u$s 640 millones. De ese valor, recibieron en la consulta ofertas por u$s 458 millones (unos 9.000 millones en pesos).

"No era un solo bono sino que eran 9 y el resultado fue que cambiamos el mix en la composición: 62% de los títulos recomprados son ahora en dólares", subrayó. 

El nuevo bono con vencimiento a 10 años se emitirá en pesos, bajo legislación local, a tasa Badlar más un spread. Este último queda sujeto a las propuestas de los inversores.  

Fernández Semhan destacó que la aceptación de más del 70% por parte de los tenedores de bonos en la negociación de recompra de deuda porteña es "muy alta" teniendo en cuenta que los promedios mundiales alcanzan al 50% en estos casos. "Hubo un alto acompañamiento de todos los tenedores", dijo.

"La condición básica para que se avance con el canje es que haya un ahorro para la Ciudad", concluyó el subsecretario de Finanzas porteño.

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