Martes  01 de Septiembre de 2020

El Gobierno formalizó el resultado del canje en la SEC: cuántas adhesiones reunió cada bono

Los resultados del canje fueron registrados al publicarse en el portal del organismo regulador del mercado de capitales de Estados Unidos. El acuerdo entrará en vigencia el jueves, cuando se liquiden las ofertas.

El Gobierno formalizó el resultado del canje en la SEC: cuántas adhesiones reunió cada bono

El 93,5% de los bonos argentinos bajo legislación extranjera ingresaron al canje que contemplaba la oferta de reestructuración presentada por el Gobierno, que presentó los detalles del acuerdo y los resultados ante la Comisión de Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés), tal como estaba previsto.

La proporción del stock de títulos que ingresaron al acuerdo activó las cláusulas de acción colectiva y elevó el acogimiento a un 99%, por lo que quedarían afuera papeles por u$s 600 millones. Tal como apunta el cronograma, el acuerdo entrará en vigencia cuando se liquiden las ofertas, el 4 de septiembre.

Según los resultados, cada nuevo bono reunió las siguientes adhesiones, luego de que se aplicaran las cláusulas de prioridad para los títulos con vencimientos en 2030 y 2035:

  • Bonos en dólares 2030: u$s 14.226 millones, € 1756 millones y 254,3 millones de francos suizos
  • Bonos en euros 2030: € 1127 millones y 79,5 millones de francos suizos
  • Bonos en dólares 2035: u$s 9464 millones y € 1404 millones
  • Bonos en euros 2035: € 293 millones y 15,8 millones de francos suizos
  • Bonos en dólares 2038: u$s 7416 millones
  • Bonos en euros 2038: € 868 millones
  • Bonos en dólares 2041: u$s 9378 millones
  • Bonos en euros 2041: € 433 millones
  • Bonos en dólares 2046: u$s 525 millones y € 464 millones
  • Bonos en euros 2046: € 31,2 millones y 820.000 francos suizos

El alivio financiero para las cuentas públicas, si se concreta el canje de deuda en dólares con ley local (cuyo período de aceptación temprana finaliza esta noche a las 20), será de u$s 42.500 millones en cinco años y u$s 37.700 millones hasta 2030.

Con ambos canjes consumados Argentina estaría obligada a pagar hasta 2028 unos u$s 48.000 millones menos que lo que preveía el perfil de vencimientos original por los títulos en dólares en manos de privados, pero para 2035 ese 'ahorro' caería a u$s 13.000 millones, de lo que se desprende que entre 2028 y 2035 se añadió al perfil de vencimientos el mismo monto que se despejó entre 2020 y 2025, según la estimación de diversas consultoras.

Luego de acordar con los acreedores privados, Argentina buscará sellar un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), acreedor de u$s 45.315 millones. El Gobierno intentará postergar por al menos tres años los compromisos de capital, pero seguirá pagando los intereses, con un cupón de 4,9% anual.

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