Miércoles  08 de Abril de 2020

Deuda: tras el reperfilamiento, buscan ahora postergar pago de bonos por $ 112.800 millones

Se trata de una licitación de conversión en la que intentará seducir a los tenedores del Boncer 2020, que vence el 28 de abril. 

Deuda: tras el reperfilamiento, buscan ahora postergar pago de bonos por $ 112.800 millones

El Gobierno avanza con un nuevo canje de deuda: esta vez se trata del Boncer 2020 (TC20),  que el 28 de abril suma vencimientos por $ 112.800 millones con acreedores privados, según estimaciones del mercado. A cambio se entregará una canasta compuesta por cuatro instrumentos: dos letras y dos bonos.

Tras el reperfilamiento de la deuda en dólares legislación local mediante un DNU el lunes pasado, en una nueva etapa de los vencimientos en pesos, el Ministerio de Economía, a cargo de Martín Guzmán, intentará despejar vencimientos abultados hacia fin de este mes: si bien el total a afrontar de este bono son unos $ 320.000 millones, se estima que más de la mitad lo posee el propio sector público. Así, lo que queda por abonar a tenedores privados alcanza unos $ 112.800 millones.

Desde la cartera económica recuerdan que “en el marco del artículo 8° del decreto 193” invitan a participar de una operación de conversión de activos a los tenedores de Bono del Tesoro Nacional en pesos con ajuste por CER 2020.

De hecho ese artículo permite en las licitaciones suscribir con letras o bonos a valor técnico los instrumentos a canjear. Este aspecto fue clave en lograr mayor adhesión en los últimos canjes, tras el fracaso inicial del Bono Dual a principios de febrero. El valor técnico al que se recibirá cada Boncer 2020 será de $ 3158,26048012765 por cada $ 1000 de valor nominal, se informó.

Los nuevos instrumentos a entregar serán una letra a descuento que vence el 1ero de julio (un 10% del total se llevará este título); otra que ajusta por CER, que expira el 4 de diciembre (un 20% de la canasta); una nuevo Bono que también ajusta por CER y vence el 17 de abril de 2021 (40% del total); y por último, otro Boncer, con vencimiento el 18 de marzo de 2022 (30% de la canasta).

En la Secretaría de Finanzas cuentan a su favor con el último gran canje de deuda en pesos:  el 19 de marzo logró convertir unos $ 310.000 millones, con lo que mejoró el perfil de deuda en tanto a tasas y fechas de vencimientos.

El canje del Boncer 2020 será el próximo martes 14 de abril. La recepción de las ofertas comenzará a las 10 y finalizará a las 16. La licitación será por adhesión, con un tramo único y los participantes deberán indicar el monto de valor nominal a convertir del TC20.

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