Jueves  21 de Mayo de 2020

A horas del default, el Gobierno extiende la negociación con bonistas hasta el 2 de junio

Desde mañana a la tarde, cuando finalice el segundo plazo, los acreedores externos de la Argentina, que tienen 21 bonos por u$s 66.238 millones, tendrán hasta esa fecha para analizar su ingreso.

Deuda: el canje se extiende hasta el 2 de junio y el Gobierno mejorará la oferta

El Gobierno otorgará una tercera ventana de negociaciones para evitar caer en default. Desde mañana a la tarde, cuando finalice el segundo plazo, los acreedores externos de la Argentina, que tienen 21 bonos por u$s 66.238 millones, tendrán hasta el martes 2 de junio para analizar su ingreso al canje, con una oferta que será mejorada por el Gobierno.

La prórroga será publicada en el Boletín Oficial entre mañana y el martes y tendrá su correlato en la Security Exchange Commision (SEC) de Estados Unidos, país en el que tienen legislación los títulos a canjear.

Así lo confirmaron fuentes cercanas al ministro de Economía, Martín Guzmán, quien analizó durante toda la semana las tres contraofertas que realizaron los distintos grupos de fondos con instrumentos de deuda del país.

Antes de fin de mes, cambiará los términos de la oferta que presentó en abril para mejorar condiciones y que sean vistos como más amigables por el mercado.

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En el arranque, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, agradeció por el "muy alto cumplimiento" de las medidas propuestas hasta ahora. "Hace más de 10 días que estamos estabilizados con 400 casos por día", aclaró. Los chicos podrán salir sábado y domingo, no corren más los DNI.

Además, el Gobierno ratificó su decisión de no pagar los u$s 503 millones de intereses que suman los bonos Global AA21, AA26 y AA46, que tenían un vencimiento el 22 de abril. De esta forma, caerá en un default "controlado", mientras siguen las conversaciones que ya fueron catalogadas como de "buena fe".

La voluntad de acordar, aún con las diferencias que hoy existen, es vital para eludir que los bonistas se presenten en Nueva York y pidan la aceleración de los pagos ante el incumplimiento en que caerá la Argentina desde esta tarde.

"La última movida fue de los acreedores con las contrapropuestas que presentaron el viernes pasado. La pelota está del lado del Gobierno. La oferta oficial fue unilateral y no fruto de conversaciones. Ese antecedente forma parte de un estilo de negociación y genera cautela", expresó una fuente en contacto con los inversores, que prefirió mantenerse en el anonimato.

Para Sebastián Maril, especialista financiero que es CEO en FinGuru, una de las claves a observar en este proceso es la resistencia que generará entre los fondos que forman parte del Exchange Bondholders Group (Bonistas del Canje de la Argentina) que les cambien los términos favorables de sus tenencias de 2005 -que protegen mejor a los inversores- a condiciones similares a las de 2016 -que restringen la cantidad de juicios que se pueden hacer contra el país y garantizan amparo para el soberano-

"Los bonos de la reestructuración 'K' de 2005, los Par y Discount, permiten iniciar demandas contra el país de una forma sencilla, como lo hizo Paul Singer. No creo que el Gobierno acepte emitir nuevos bonos con el mismo prospecto y tampoco que los acreedores quieran que les cambien los términos a los de 2016, cuando tienen uno que les da más garantías", explicó Maril.

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