Deuda de Buenos Aires: acreedores buscan apurar a Kicillof por el canje de u$s 7148 millones

Contrataron a un nuevo estudio para acelerar la reestructuración. Señalaron que la provincia está en default y "falta compromiso constructivo". En La Plata celebran que se hayan ordenado los fondos para negociar con buena fe.

El comité Ad Hoc que agrupa a acreedores de la provincia de Buenos Aires anunció ayer que contrató al estudio de abogados White & Case LLP y al fondo Ayres Investment Management LLP para asesorarse en la reestructuración de la deuda por u$s 7148 millones y apurar las negociaciones, estancadas desde hace seis meses.

Los fondos del grupo Ad Hoc detentan el 49% de la deuda total a canjear y denunciaron una "falta de compromiso constructivo" del Gobierno encabezado por Axel Kicillof, que está en una "continua situación de default" hace meses. Previamente estuvieron asesorados por Mens Sana Advisors y BroadSpan Capital, pero cancelaron ese contrato.

Según pudo saber El Cronista, los principales acreedores son GoldenTree Asset Management, Western Asset Management Company (WAMCO), Greylock Capital y Prudential. Fidelity y Templeton tendrían una parte minoritaria, según contaron fuentes del mercado.

En Buenos Aires celebraron que "luego de un mes de intentos infructuosos de contacto con el Comité de Acreedores" los fondos "hayan podido tomar resoluciones internas que permitan entablar negociaciones de buena fe para encontrar una solución constructiva al problema de insostenibilidad de la deuda denominada en bonos bajo legislación extranjera".

En la provincia aclararon que "resulta oportuno reiterar la voluntad de enmendar la oferta formal ya realizada, a fin de maximizar la participación en la reestructuración, siempre procurando que la deuda resultante sea sostenible en el mediano y largo plazo".

La oferta vigente nunca tuvo cambios. El ministro de Economía de Buenos Aires, Pablo López, propuso un período de gracia de tres años, con una quita de capital cercana al 7% y un recorte de los intereses de 55%, para obtener un alivio financiero de u$s 5000 millones hasta 2030. La contrapropuesta de los acreedores fue otorgar un alivio de u$s 3300 millones.

Fuentes cercanas a las negociaciones confiaron a este diario que los primeros meses estuvieron trabados por la negociación de la deuda de Nación, y una vez superada esa etapa, los ruidos en el resultado del canje y el aumento del riesgo país complicaron la operación bonaerense.

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