Lunes  14 de Septiembre de 2020

Deuda bonaerense: Kicillof extendió hasta el 9 de octubre su oferta del canje

Esta negociación será clave para definir el futuro de los bonos que otras once provincias del país buscan renegociar. Tras el cierre del capítulo nacional, las expectativas se concentran en PBA. Mendoza también prorrogó su negociación con los acreedores privados.

Deuda bonaerense: Kicillof extendió hasta el 9 de octubre su oferta del canje

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, extendió hoy por séptima vez el plazo de aceptación de su oferta de reestructuración de deuda por US$ 7148 millones, una negociación que será clave para definir el futuro de los bonos que otras once provincias buscan renegociar.

El nuevo plazo para que los bonistas de la Provincia acepten la propuesta es el próximo 9 de octubre, informó el gobierno bonaerense a través del sitio web del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Así Kicillof tendrá cuatro semanas más para intentar acordar la reestructuración de la deuda provincial. 

Las expectativas, luego del resultado de la reestructuración nacional, son más optimistas, comentaron fuentes de La Plata, aunque remarcaron que los tiempos para estas negociaciones suelen ser largos.

Cerrado el capítulo de la deuda a nivel nacional, el foco pasará ahora por el futuro de las reestructuraciones que encaran una docena de provincias y que, encabezadas por Buenos Aires, buscan canjear más de US$ 13.000 millones con acreedores privados, atentas a las limitaciones que dejó el coronavirus en la recaudación de las arcas provinciales.

El viernes pasado venció la sexta prórroga del plazo de negociación que Buenos Aires inició el 23 de abril, cuando propuso cambiar bonos -casi el 70% de la deuda bruta provincial- por títulos con un período de gracia de tres años, recorte del 55% en intereses y del 7% en capital, además de la extensión de la vida promedio de los bonos a 13 años.

"Tenemos una deuda de US$ 7000 millones y el 80% vence en los próximos cuatro años. Eso es impagable; entonces, la propuesta que se ha hecho es un perfil de vencimientos que nos permita comprometernos a algo que podamos pagar", aseguró el gobernador Axel Kicillof.

En tanto, la provincia de Mendoza anunció la extensión del plazo para refinanciar el bono PMY24 hasta el 25 de septiembre. También, extendió el plazo para acceder al pago del "conset fee" hasta ese viernes.

Desde el Ministerio de Hacienda y Finanza mendocino remarcaron que desde el 5 de junio la Provincia mantiene fluido contacto con los acreedores y con autoridades del gobierno nacional con vistas a lograr una refinanciación sostenible del Bono PMY24.

Reseñaron que el 6 de julio, la Provincia mejoró considerablemente su oferta logrando a la fecha un nivel de adhesión de mas del 67%.

Sin embargo, un grupo de acreedores no han aceptado la mencionada oferta y el 16 de julio ha realizado una contrapropuesta, "que no ha resultado viable conforme las restricciones en el proceso de refinanciación del cual forman parte los acreedores y las autoridades de los gobiernos provincial y nacional de manera coordinada".

Mendoza "se encuentra dispuesta a analizar contrapropuestas de similar valor a aquella presentada por el grupo de acreedores, siempre que estas no impliquen incrementar el monto a pagar en concepto de servicios de amortización e intereses, enfatizaron.

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