Miércoles  08 de Julio de 2020

Deuda: Blackrock y bonistas de 2005 rechazaron pero esperan "pequeñas mejoras" para apoyar

Los fondos del Ad Hoc Bondholder Group y el Exchange Bondholder Group enviaron un statement con su negativa a la propuesta de la Argentina, pero en un tono cordial  y sin amenazar directamente con ir a juicio.

Deuda: Blackrock y bonistas del canje rechazan la oferta pero instan a seguir negociando

Los comités Ad Hoc Bondholder Group Exchange Bondholder Group comunicaron esta tarde su rechazo a la oferta de reestructuración de la deuda externa de la Argentina, pero en un tono cordial que invita a seguir negociando y sin amenazar directamente con ir a juicio.

En el grupo Ad Hoc está el gigante Blackrock, cuyos movimientos podrían imitar el resto de los acreedores. También conforman ese comité los fondos Ashmore, Fidelity, T.Rowe Price y Autonomy Capital, entre otros.

"La oferta revisada de la Argentina para su reestructuración de la deuda  es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, esta propuesta está cerca de una que pueda apoyada por los acreedores más importantes; ni los grupos Ad Hoc ni los Exchange Boldholder fueron consultados acerca de los términos propuestos", indicaron los fondos asesorados por White & Case LLP.

Como consecuencia, la propuesta no tendría el aporte vitalmente necesario del grupo de bonistas más representativo para entregarle a la Argentina una reestructuración exitosa de su deuda, plantearon.

Los fondos instaron al ministro de Economía, Martín Guzmán, a seguir negociando para acercarse a lo que necesitaban para expresar su apoyo.

Fuentes oficiales consultadas por El Cronista habían afirmado, minutos antes de conocer este statement, que el período de negociaciones había terminado y que ahora el proceso continuaba por completo a través de las entidades financieras que deben vender esta oferta: el HSBC y el Bank of America (BofA).

Estos dos grupos de bonistas tienen en conjunto aproximadamente el 32% de la deuda elegible para canjear.

"Si bien no aceptamos la última propuesta de Argentina, es alentador proporcionar una base para un compromiso constructivo; estamos preparados para entablar debates sobre modificaciones a la propuesta que puedan lograr una reestructuración consensuada, y creemos que todavía es posible un camino hacia la resolución completa de las condiciones restantes", matizaron.

Estos dos grupos de bonistas tienen en conjunto aproximadamente el 32% de la deuda elegible para canjear por unos u$s 21.000 millones (sobre cerca de u$s 65.000 millones a reestructurar).

Para ellos, romper el "estancamiento" en las conversaciones entre la Argentina y sus acreedores es una alternativa "mucho mejor que otro ciclo de rechazo y examen de alternativas más drásticas en ambos lados", advirtieron.

En otros términos, dejaron sobre la mesa la posibilidad de iniciar juicios en Nueva York, Estados Unidos, para reclamar la aceleración de la deuda (cross default), aunque no sería la idea de base.

De esta forma, estos dos comités se diferenciaron de los fondos Gramercy Funds Management LLC, Fintech Advisory Inc y Greylock Capital, que entre el lunes y el martes de esta semana habían comunicado su aval a la nueva oferta de Argentina.

Las tres firmas que ya aceptaron la enmienda conforman el Comité de Acreedores de la Argentina (ACC), que hasta el momento no envió un statement en conjunto. En total, el ACC está integrado por tenedores de alrededor del 7% de la deuda elegible.

"Una reestructuración consensuada es la mejor ruta posible hacia un retorno de Argentina a los mercados internacionales de capital y un futuro económico sostenible para el país y su gente", sostienen los bonistas.

"Como inversores a largo plazo que desean continuar invirtiendo en Argentina en los años venideros, seguimos unidos en nuestro deseo de alcanzar una solución que no solo brinde al Gobierno el apoyo inmediato que necesita, sino también el marco económico y legal necesario para alentar futuras inversiones en el país", informaron los comités Ad Hoc Exchange Bondholder Group.

El comunicado llegó minutos después de que el Ministerio de Economía celebrara un "fuerte apoyo" del G20 a la oferta argentina por la deuda.

"Nosotros, como los acreedores más grandes, seguimos listos para abordar los debates finales con responsabilidad y buena fe, e instamos a Argentina a que sin demore se una a nosotros en ese esfuerzo", concluyeron.

El comunicado de estos grupos de bonistas llegó minutos después de que el Ministerio de Economía celebrara un "fuerte apoyo" del G20 a la oferta argentina por la deuda.

Los miembros del G20 instaron a los acreedores a aceptar la propuesta, durante la reunión ministerial que se llevó a cabo junto al Club de París mediante videoconferencia con el título "“Enfrentando a la crisis del COVID-19”.

En ese encuentro participó Guzmán, quien esta mañana había recibido con beneplácito otro respaldo: el de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), la búlgara Kristalina Georgieva.

MONEDAS Compra Venta
DÓLAR B. NACIÓN0,291580,000086,0000
DÓLAR BLUE-0,6329153,0000157,0000
DÓLAR CDO C/LIQ-0,8423-149,2557
EURO0,144696,324396,3843
REAL-0,075815,154115,1612
BITCOIN-8,615417.103,510017.118,5500
TASAS Varia. Ultimo
BADLAR PRIV. Pr. ARS-0,550533,8750
C.MONEY PRIV 1RA 1D-9,090930,0000
C.MONEY PRIV 1RA 7D-8,275933,2500
LIBOR0,05311,0546
PLAZO FIJO0,000034,0000
PRESTAMO 1RA $ 30D-0,662861,4500
TNA 7 DIAS-0,302846,0900
BONOS Varia. Último Cierre Día Anterior
BODEN 20150,00001.424,501.424,50
BOGAR 20180,00009,829,82
BONAR X0,00001.585,501.585,50
CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)0,000095,0095,00
CUPÓN PBI EN PESOS1,76471,731,70
DISC USD NY0,000061,1061,10
GLOBAL 20170,00001.676,001.676,00
BOLSAS Varia. Puntos
MERVAL0,582054.150,6500
BOVESPA0,0500110.132,5300
DOW JONES-0,580030.046,2400
S&P 500 INDEX-0,15843.635,4100
NASDAQ0,470012.037,3260
FTSE 1001,10007.273,4700
NIKKEI-0,580021.803,9500
COMMODITIES Varia. Último Cierre Día Anterior
SOJA CHICAGO0,0000435,0455435,0455
TRIGO CHICAGO0,0000216,1449216,1449
MAIZ CHICAGO0,0000165,3477165,3477
SOJA ROSARIO0,0000344,5000344,5000
PETROLEO BRENT-1,810347,730048,6100
PETROLEO WTI-1,575144,990045,7100
ORO0,16621.808,50001.805,5000

OpenGolf Newsletter

Anotate y recibí el resumen semanal del mundo del golf.

OpenGolf
Revista Infotechnology