Miércoles  11 de Marzo de 2020

Buscan postergar vencimientos por $ 130.000 millones con un nuevo canje de 4 letras

Se tratan de dos Lecap, una Lecer y una Lelink que vencen entre el 30 de marzo y el 8 de abril. En cambio, se pagarán otros vencimientos más chicos de las próximas dos semanas. 

Buscan postergar vencimientos por $ 130.000 millones con un nuevo canje de 4 letras

El Ministerio de Economía llamará a una licitación que se llevará a cabo el viernes con la que buscará postergar pagos por $ 130.000 millones en vencimientos de cuatro letras: dos Lecap, una Lecer y una Lelink. En el canje ofrece dos nuevos instrumentos, a 90 días de plazo y a 8 meses.

Las letras en cuestión vencen entre el 30 y 31 de marzo y el 8 de abril, según fuentes oficiales, y son las más abultadas hasta esa fecha. En el medio existen otros, en las próximas dos semanas, que como son menores se pagarán sin buscar canjear.

A los tenedores que busquen canjear estas cuatro letras se les ofrecerá un combo armados por dos nuevas, en una composición de 25% y 75%: la oferta por un cuarto es a una letra a descuento, a 90 días de plazo, que tendrá una tasa máxima de 34,5%; los otros tres cuartos será una Lecer a 8 meses de plazo que pagará un cupón de 2%.

En la licitación del viernes se buscará también avanzar con el canje del Bono DUAL: a los tenderos de este título reperfilado se les ofrecerá un BONCER a 2 años que paga un cupón de 1,2% anual, y que será colocado a la par. Hasta ahora se llevan canjeados un 18% del total.

Para avanzar con estas licitaciones, en la Secretaría de Finanzas introdujeron algunos cambios operativos de manera que Euroclear pueda identificar de manera más rápida la intención del canje.

“Hemos identificado un gran interés de fondos del exterior en el canje del Bogato (de la semana pasada), pero cuestiones técnicas implicaron que no pudieran ingresar”, sostuvo una fuente.

Por ese motivo, el llamado a licitación que se va a concretar mañana se va a hacer más temprano que en las anteriores: entre las 10 y 11 ya se oficializará, de manera que el horario europeo dé más tiempo. Además la licitación se denominará como “llamado a conversión”, entre las cuestiones operativas, se explicó.

“Desde el inicio de la gestión, esta administración lleva pagados $ 488.000 millones”, sostuvo otra fuente oficial. “En esta agenda tuvimos acompañamiento del sector privado, tanto local como externo, como también del sector público”, agregó. “Los fondos externos participaron con el 55% de las emisiones, dentro de la participación del sector privado”, aseguró.

Sobre los cuestionamientos de la participación del sector público en las licitaciones, respondió: “Los organismos públicos llegaron exhaustos; realmente no hay excedentes de liquidez. Si ese fuera el caso, se los utilizaría de manera más inteligente”.

El principal cambio que se incorporó 10 días atrás en los canjes de deuda en pesos es que, luego de la publicación del decreto 193, ahora el Estado los puede tomar a valor técnico. Con esa mejora en práctica fue que se avanzó con el canje del Bogato, en el que se consiguió un 65% de aceptación la semana pasada.

“La interacción con los actores está siendo fructífera”, sostuvieron en el Gobierno.  

Sobre si se pagará a los tenedores de las letras que se buscan canjear (se trata de las series S30S9, X20S9, V0309 y S1109) dijeron que “hay tiempo”. De hecho la operación se llevará a cabo este viernes, se liquidará el miércoles 18 de marzo, y recién el 30 opera el primer vencimiento.

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