Martes  23 de Mayo de 2017

Buenos Aires hizo la mayor colocación de deuda en pesos de su historia

La administración que conduce María Eugenia Vidal consiguió $15.182,4 millones en la plaza local a tasa Badlar más 3,83 puntos porcentuales. 

Buenos Aires hizo la mayor colocación de deuda en pesos de su historia

El gobierno bonaerense colocó hoy con éxito títulos públicos en pesos bajo legislación argentina por un monto de $ 15.182,4 millones -equivalentes a U$S 951,5 millones-, a tasa Badlar más 3,83 puntos porcentuales.

El título emitido a 5 años de plazo amortiza íntegramente a su vencimiento y paga intereses en forma trimestral, con un rendimiento mínimo de 15% anual. 

El Ministerio de Hacienda bonaerense destacó que "la emisión contó con una amplia participación de inversores locales y de cuentas del exterior" y que se recibieron ofertas por un monto total de $ 18.426,3 millones, de los que se tomaron 15.182,4 millones.

"El monto finalmente emitido es el más importante realizado en moneda doméstica por la provincia de Buenos Aires a lo largo de toda su historia y también el más significativo llevado adelante por un Estado subnacional en nuestro país", detalló en un comunicado la cartera que conduce Hernán Lacunza.

Las autoridades bonaerenses creen que el relevante volumen de la colocación "servirá como referencia ineludible en el mercado local de capitales y permitirá a la provincia continuar la construcción de una curva de rendimientos en pesos".

La tasa conseguida por la provincia -tomando en cuenta la Badlar de cierre de hoy de 19,56%- es equivalente a alrededor del 23,4%.

Tras una primera emisión en el mercado internacional por un total de U$S 1.500 millones a principios de febrero, con esta colocación la administración de María Eugenia Vidal lleva realizadas aproximadamente las tres cuartas partes del programa financiero previsto para todo 2017. 

Los fondos captados a través del mercado de capitales estarán destinados a financiar inversión pública en infraestructura.

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Revista Infotechnology