Domingo  14 de Julio de 2019

BICE coloca una ON por $ 1500 millones para prestar a pymes exportadoras

Fue la quinta emisión de Obligaciones Negociables realizada por el banco y la primera en los últimos 18 meses. Ante un nuevo vencimiento en agosto, el BICE evalúa alternativas de financiamiento

BICE coloca una ON por $ 1500 millones para prestar a pymes exportadoras

El clima de relativa calma que vive el mercado local en las últimas semanas, lentamente está derivando en un cambio de humor también en los mercados financieros y empieza a movilizar recursos para la economía real.

En este contexto, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) colocó el viernes pasado una Obligación Negociable (ON) por $ 1500 millones. Así, la entidad se hizo de recursos para cancelar una ON anterior y tendrá también recursos excedentes para prestar a pymes exportadoras.

Fue una colocación de Obligación Negociable Clase 9 en pesos a tasa variable, por un valor nominal de $ 1500 millones. Lo más destacable, sin embargo, es que se recibieron ofertas de compra por más de $ 3300 millones.

Son vencimientos a 18 meses, que "devengarán intereses a tasa BADLAR, sin margen adicional", aclaró el BICE. El viernes la tasa BADLAR en pesos -para depósitos de más de $ 1 millón- a 30 días, cerró en 48,5%.

"El uso de este tipo de instrumentos es una gran oportunidad para captar fondos de mercado y volcarlos a la economía real a condiciones competitivas", afirmó Francisco Cabrera, presidente del BICE.

La entidad impulsa un mix de fondeo balanceado. En este sentido, Cabrera recordó que "el fondeo obtenido en esta clase de colocaciones se combina con líneas de financiamiento de largo plazo acordadas con diversos organismos internacionales, cómo la CAF, el BID y el Banco de Desarrollo China".

El BICE tenía previsto obtener 600 y 800 millones de pesos para afrontar vencimientos de una colocación anterior, pero al lograr capturar $ 1500 millones en esta ocasión, obtuvo recursos adicionales para asistir a pymes que integran cadenas productivas exportadoras, un sector con demanda creciente de financiamiento.

Enrique Terraneo, CFO de BICE indicó que "la sobresuscripción de seis veces nos permitió cumplir con uno de los objetivos principales, al garantizar la renovación de nuestra ON anterior. La liquidez excedente podrá ser recanalizada al segmento PyME a una tasa en línea con las condiciones de mercado actuales".

En diálogo con El Cronista, Terraneo consideró que justamente la elevada demanda que tuvo el papel llevó a una colocación en mejores condiciones. "Normalmente, lo que se licita es el spread pero en este caso la demanda fue tan importante que los inversores estuvieron dispuestos a no tener spread" sobre la tasa BADLAR.

Para lo que resta del año, el BICE entiende que se incrementará el volumen de créditos, en un mercado que tenderá a dinamizarse. El banco está evaluando distintas alternativas de financiamiento al sector productivo.

"Vamos a ver una mayor cantidad de desembolsos de acá a fin de año", indicó Terraneo, sin desconocer las dudas de los empresarios en un contexto electoral. "En la medida en que vaya bajando la incertidumbre y de la mano de eso, también el riesgo país, debería consolidarse la tendencia de fondeo", anticipó.

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