Lunes  07 de Junio de 2010

Para Boudou, la aceptación del canje ya alcanzó el 54%

El ministro de Economía ratificó su confianza en que la operación cerrará “en la meta fijada” por el Gobierno del 60%.

El canje de deuda impaga que realiza Argentina tiene hasta ahora, dos semanas antes de su cierre, un 54% de aceptación, dijo el lunes el ministro de Economía Amado Boudou, indicando que la tasa de adhesión se aproxima a la esperada por el Gobierno.

Argentina busca al menos un 60% de aceptación para la operación que prevé cambiar deuda impaga por u$s 18.300 millones por nuevos bonos y efectivo, y que apunta a poner al país nuevamente en los mercados internacionales de crédito, de los que está marginada desde 2001/2002, cuando el país cayó una monumental cesación de pagos.

"El viernes entraron (otros) 120 millones de dólares. Hoy (estamos en un) 54% (de aceptación del canje)‘, sostuvo Boudou en diálogo con periodistas.

Según analistas, el porcentaje informado por Boudou pone al Gobierno cerca de cumplir su meta, aunque ese objetivo es visto como bajo, lo que indica que continuarían los riesgos legales para el país debido a las demandas de los tenedores de bonos impagos que rechacen la propuesta del país.

"Parece que el Gobierno alcanzará la meta de 60% de participación. Pero el punto fundamental es que esa meta es muy baja", dijo Alberto Ramos, economista senior en Goldman Sachs.

Ramos agregó que para que el canje sea considerado exitoso la adhesión debería superar el 80%, debido a que los bonistas con deuda impaga remanente "continuarían llevando riesgos legales significativos al Gobierno".

Argentina postergó hasta el 22 de junio, desde el 7 de junio originalmente programado, el cierre de la operación de canje, debido a un pedido de bancos italianos. En Italia se encuentra la mayor parte de los tenedores minoristas de títulos impagos.

Carola Sandy, del Credit Suisse, dijo que el "hecho que ellos tengan 54% significa que ellos están bien en el camino de obtener el 60% a junio 22".

La operación fue lanzada el 3 de mayo. En una primera fase, centrada en los inversionistas institucionales y cerrada el 12 de mayo, el Gobierno ya se había asegurado cerca del 46% de participación.

El canje debe enfrentar actualmente la volatilidad del mercado mundial por la crisis de deuda y fiscal en Europa, que afecta los precios de los bonos del país, haciendo menos atractiva la propuesta oficial de dar nuevos títulos.

La turbulencia externa ya frenó la colocación de un bono por u$s 1.000 millones de dólares que el Gobierno había anunciado como una oferta paralela a la operación de canje.

Aproximadamente una cuarta parte de los acreedores de Argentina rechazó una dura oferta de reestructuración de deuda incumplida hecha en el 2005.

Muchos de esos inversionistas presentaron demandas judiciales para recuperar el valor total de sus bonos impagos, bloqueando el acceso de Argentina a los mercados internacionales de capital.

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