Economía lanza otro canje por bonos en dólares para descomprimir vencimientos y evitar presiones cambiarias

Subastará los bonos step up 2030 y 2035 emitidos en el canje de deuda local, con el fin de despejar importantes obligaciones de pago que recaen entre enero y mayo de 2021. La licitación será el martes, de 10 a 15. Con qué títulos se podrá ingresar, a qué valor de cambio y cuál es la tasa de los bonos en dólares.

El Ministerio de Economía abrirá otra ronda de licitaciones en las que subastará los bonos en dólares step up 2030 (AL30) y 2035 (AL35), que los inversores podrán suscribir con bonos y letras en pesos que vencen entre enero y mayo de 2021.

Se trata de una operatoria que ya realizó en noviembre para descomprimir los abultados vencimientos en moneda local en la primera mitad del año que viene y evitar que los pesos que vuelvan a los inversores sumen presión a los tipos de cambio paralelos.

La cartera que conduce Martín Guzmán ofrecerá en la jornada del martes que viene, que durará desde las hasta las 15, dos de los bonos en moneda extranjera emitidos en el megacanje de deuda local que tuvo lugar a comienzos de septiembre.

Los inversores podrán ofertar sólo integrando algunos de los siguientes títulos:

  • ARARGE5209N5: letras del Tesoro a descuento (Ledes) en pesos, vencimiento 29 de enero de 2021. $ 100 cada $ 100 nominales.
  • ARARGE520A59: letras del Tesoro de tasa variable más 3% en pesos, vencimiento 29 de enero de 2021. $ 104,55034 cada $ 100 nominales.
  • ARARGE520A18: ledes a descuento, vencimiento 26 de febrero de 2021. $ 100 cada $ 100 nominales.
  • ARARGE520A00: letras ajustadas al coeficiente de estabilización de referencia (Lecer), vencimiento 26 de febrero de 2021. $ 110,03 cada $ 100.
  • ARARGE520A67: letra en pesos a tasa variable más 3,2%, vencimiento 31 de marzo de 2021. $ 104,58636 cada $ 100 nominales.
  • ARARGE3208X8: bonos del Tesoro en pesos ajustado por CER (Boncer) más 1,10%, vencimiento 17 de abril de 2021. $ 120,805 cada $ 100 nominales.
  • ARARGE520A75: lecer a descuento, vencimiento 21 de mayo de 2021. $ 102,32000 cada $ 100 nominales.
  • ARARGE520A83: letra en pesos a tasa variable más 3,5%, vencimiento 21 de mayo de 2021. $ 101,86301 cada $ 100 nominales.

Los bonos en dólares que ofrece el Gobierno son de modalidad step up, eso quiere decir que su tasa de interés anual crece a medida que se acerca la fecha del vencimiento del título. 

Las ofertas que se presenten deberán indicar el monto nominal en dólares a suscribir del bono AL30 y/o del bono AL35 y el precio en pesos de cada uno de ellos, los que deberán expresarse por cada u$s 100 nominales con dos decimales.

Habrá un único tramo competitivo por cada título elegible y las ofertas estarán limitadas a un monto mínimo de un dólar nominal y un monto nominal máximo de u$s 10 millones por oferta, pudiendo cada participante enviar una o más ofertas dentro de estos límites.

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