Argentina reestructuró el 99,41% de su deuda en moneda extranjera bajo ley local

Son los números finales. Así lo informó el Gobierno esta tarde. El total de la deuda elegible totalizaba unos u$s 41.715 millones, de los cuales u$s 41.188 millones han ingresado en el canje.

El Ministerio de Economía comunicó hoy que Argentina reestructuró finalmente el 99,41% de su deuda en moneda extranjera bajo ley local.

En el envío a la prensa se destacan los siguientes puntos.

  • Durante el período Tardío de Ofertas, finalizado el pasado martes 15 de septiembre, cerca del 51% de los tenedores remanentes de los Títulos Elegibles participaron en esta última etapa de la Invitación
  • El total de la deuda elegible (títulos públicos emitidos bajo ley local) totalizaba unos u$s 41.715 millones, de los cuales u$s 41.188 millones han ingresado en el canje, permitiendo de este modo alcanzar un inédito porcentaje de aceptación del 99,41% del total de tenedores.
  • El proceso también implicó la conversión de instrumentos en dólares a títulos ajustables por CER por unos u$s 804 millones, que se suman a los u$s 7839 millones (de los cuales u$s 5881 millones correspondieron a títulos denominados y pagaderos en dólares y los restantes u$s 1958 millones a títulos dólar-linked) que participaron de sucesivas operaciones de convertidos de activos a lo largo de 2020. Esto permitió una sensible reducción de los vencimientos de corto plazo en moneda extranjera que enfrentaba este año la República.
  • El canje local permitió duplicar la vida promedio de los instrumentos, al pasar de 5,1 a 10,6 años al tiempo que el cupón promedio de los nuevos títulos se reduce al 2,75% respecto al 7,6% previo a la operación.
  • Considerando tanto el canje externo como el local, Argentina enfrentará vencimientos de los títulos en moneda extranjera por aproximadamente u$s 6000 millones en el período 2020-2024 en lugar de los u$s 48.000 millones originales. Para el período 2020-2030 el alivio financiero de ambas operaciones suma unos u$s 34.000 millones.
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