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SÁBADO 16/02/2019

La Ciudad consiguió $ 13.184 millones con los bonos a 2024

El gobierno porteño reabrió su emisión de BDC24 y emitió a una tasa Badlar + 6,25 puntos. Vencen el 29 de marzo de 2024.

La Ciudad consiguió $ 13.184 millones con los bonos a 2024

La Ciudad de Buenos Aires colocó $ 13.184 millones en la reapertura de sus Bonos 2024 (BDC24) a tasa Badlar (hoy en 36,63%) más un margen de 6,25 puntos porcentuales.

Así, el volumen contraido a partir del BDC24 alcanzó los $ 22.613 millones. Si bien el margen original era de 3,25%, la licitación dejó un precio de corte de 100,38%, equivalente a tasa Badlar + 6,25%.

Los títulos vencerán el 29 de marzo de 2024 y la amortización será de modalidad 'bullet': es decir el total de la amortización se paga al vencimiento, aunque la actualización de los intereses será trimestral.

La licitación se realizó el miércoles entre las 10 y las 16 y recibió ofertas por $ 15.338 millones, informó Balanz Capital, uno de los agentes colocadores de los bonos. 

“Los inversores, tanto locales como internacionales, volvieron a confiar en CABA y apuestan por el trabajo que vienen realizando en estos años de gestión y los que tienen por delante”, sintetizó Claudio Porcel, CEO & Chairman de Balanz.

En cuanto al riesgo, el bono es calificado con "Perspectiva estable" (AAA) por la consultora Fix Scr (afiliada local de Fitch Ratings); al igual que por S&P, que le puso la nota "raAA" ("estable").

El objetivo de la reapertura del BDC24 era dotar al instrumento de mayor liquidez y transformarlo en referencia para el mercado de pesos. Los vencimientos de deuda para este año para el gobierno de la Ciudad alcanzan los u$s 280 millones. El más próximo es el Tango 2021 y que alcanza vencimientos por u$s 160 millones. 

A esta altura del año pasado, el Gobierno de la Ciudad había llevado a cabo una exitosa reapertura del bono a 10 años y en esta oportunidad intentará aprovechar el menor nivel de volatilidad actual en el mercado para llevar adelante la reaptura del bono a 5 años.

Cuando Horacio Rodríguez Larreta asumió como jefe de Gobierno en 2015, la composición de deuda de la Ciudad era de 95% en dólares y 5% en pesos. A comienzo de 2018, la proporción de las obligaciones en pesos ascendió a 50%. A raíz de la devaluación del año pasado se licuó la deuda en pesos y el ratio de la deuda en moneda local cayó a 37%.
 

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