El Cronista Comercial
SÁBADO 20/07/2019

Longvie logró renegociar su deuda con tenedores de ON

Acordó extender el plazo del pago del capital y parte de los intereses hasta 2021, con condiciones negociadas. Así, reestructuró $ 170 millones de su deuda, que asciende a más de $ 370 millones. Ahora conversa con bancos por los $ 200 millones restantes

Longvie logró renegociar su deuda con tenedores de ON

Longvie logró renegociar las condiciones y plazos de pago del capital e intereses de sus Obligaciones Negociables (ON) Clase IV, emitidas por $ 150 millones, en una Asamblea con sus tenedores realizada el miércoles pasado. Así, obtuvo un voto de confianza del mercado, de cara a la renegociación de su deuda con entidades bancarias.

La empresa logró reestructurar parte de su deuda de unos $ 370 millones, al renegociar $ 170 millones con tenedores de las ON, extendiendo plazos y acordando una tasa por intereses impagos. Adeuda, además, poco más de $ 200 millones a bancos.

La firma, conocida por fabricar termotanques, calefones, cocinas y estufas, entre otros, se encuentra afectada por la crisis económica, ante la caída de la demanda y las altas tasas financieras. Hoy informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a la Bolsa que los intereses devengados e impagos desde el 8 de noviembre de 2018 y hasta el 7 de febrero próximo ascienden a $ 20,29 millones, y que serán abonados a los tenedores junto al capital de las ON el 7 de noviembre de 2021.

Inicialmente, tenían previsto pagar el capital en cuotas trimestrales desde el 8 de febrero próximo; así, la firma logró extender ese plazo hasta noviembre de 2021 para abonar el 100% del capital junto a los intereses pactados, es decir, un total de unos $ 170 millones.

Para calcular los intereses, entre el 8 de noviembre pasado y el 6 de febrero próximo, se fijó una tasa de interés nominal anual de 54,27%, que en el período equivale a 13,53%.

Cómo será el proceso

A partir del 7 de febrero, los intereses por los $ 170 millones de capital se abonarán trimestralmente, desde el 7 de mayo próximo y hasta el fin del bono. Sobre ese capital, cuando la tasa de interés variable supere el 25% (sobre la pactada originalmente, Badlar más 5,4%), la diferencia será abonada junto al capital, el 7 de noviembre de 2021. Así, la firma puede contar con más recursos, extendiendo el plazo de pago de parte de los intereses a los tenedores.

Ahora, se centrará en la renegociación de su deuda con entidades bancarias, a la espera de alcanzar un acuerdo.

Fundada en 1918, Longvie fabrica en tres plantas (Villa Martelli, Paraná y San Fernando de Catamarca). Produce y comercializa calefones, termotanques, calefactores, cocinas, hornos, anafes, lavarropas y lavasecarropas. 

En 2017, facturó $ 1236,7 millones, con un resultado operativo de $ 65,37 millones aunque el ejercicio finalizó con una pérdida neta de $ 973.000. Entre enero y septiembre de 2018, sus ingresos sumaron $ 1007,9 millones, un 2,6% más que en igual lapso de 2017, pero registró un rojo de $ 6,3 millones. Y fabricó 163.681 unidades de productos, un 25% menos que un año antes.

Aunque logró mejorar sus exportaciones (2435 contra 1107 unidades, un 119%), la afectó la retracción del mercado doméstico. Las ventas de producción propia cayeron 24,3%, a 181.981 unidades, mientras que las de productos de reventa, un 30,3%, a 3444 artefactos, según su último balance a septiembre.

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