El Cronista Comercial
SÁBADO 20/07/2019

Grupo Letterone buscará refinanciar la deuda de los supermercados DIA

El holding liderado por el inversor ruso Mikhail Fridman se reunirá esta semana con acreedores, tras el guiño del gobierno español para facilitar la compra de la firma

Grupo Letterone buscará refinanciar la deuda de los supermercados DIA

El fondo de inversión Letterone se reunirá esta semana con los bancos acreedores de la cadena de supermercados DIA, con el objetivo de alcanzar un acuerdo de refinanciación a los pasivos que tiene la compañía.

Ayer, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) española había allanado el camino para que prospere la oferta pública de adquisición (OPA) de Letterone al eliminar el límite mínimo de aceptación. Además, el ente regulador había considerado equitativo el precio de 0,67 euros ofrecido por la sociedad controlada por el inversor ruso Mikhail Fridman.

El organismo regulador basó su decisión en que DIA “se encuentra de forma demostrable en serias dificultades financieras, lo que resulta, en particular, de la información publicada oficialmente por la propia compañía”.

Según el diario Expansión, fuentes que conoce la situación financiera de la cadena destacaron el papel fundamental que desempeñó la CNMV en el rescate de DIA, y evaluaron que el organismo tuvo una actuación “rigurosa y seria” al autorizar las modificaciones presentadas por Letterone en su OPA.

Las mismas fuentes resaltaron que el paso que dio ayer por el organismo supervisor garantizará el éxito de la OPA de Letterone sobre DIA, en la que ya posee un 29%.

De hecho, el socio director de L1 Retail, Stéphan DuCharme, se pronunció recientemente sobre el papel de la CNMV en el proceso y tachó su actuación de “profesional, acertada y rigurosa”.

Tras la decisión adoptada por el organismo supervisor, las acciones de DIA iniciaron la sesión con un alza del 5,5%, y llegó a 0,67 euros, el mismo precio ofrecido por Letterone, un nivel que no alcanzaban desde febrero.

Tras la última ampliación, el plazo de aceptación de la oferta –que inicialmente finalizaba ayer– quedó paralizado con la solicitud por parte de Letterone a la espera del pronunciamiento de la CNMV. Tras la autorización del supervisor, el plazo quedó ampliado hasta el próximo lunes.

DIA había anunciado hace unas semanas que prevé pérdidas netas de entre 140 y 150 millones de euros en el primer trimestre del año, frente al resultado negativo de 16,3 millones de euros recalculado para el mismo período de 2018.

El grupo espera unas ventas netas de entre 1.615 y 1.715 millones de euros en el primer trimestre, por debajo de los casi 1.793 millones de euros del mismo período de 2018, y un resultado neto operativo (Ebit) negativo de entre 115 y 125 millones de euros, frente a los 6,1 millones de euros en negativo de un año antes.

La compañía achacó el “acusado” descenso del Ebit en una proporción del 50% al negocio ordinario, donde aproximadamente dos tercios del impacto negativo provienen principalmente de la caída en el margen comercial, y el tercio restante al aumento de los costos laborales asociados al proceso de transformación de franquicias a tiendas propias y a los mayores costes de arrendamiento, entre otros.

Las estimaciones publicadas por la compañía con carácter previo a la publicación de sus resultados el próximo 14 de mayo, indican que, como consecuencia de las pérdidas registradas, el patrimonio neto negativo ha aumentado hasta situarse en un rango estimado de entre 170 y 180 millones de euros hasta marzo, frente a los 99 millones de euros en rojo al cierre de 2018, lo que supone un incremento del 81%.

Comentarios0
No hay comentarios. Se el primero en comentar

Recomendado para tí


Seguí leyendo